DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu TCB – Phát hành trái phiếu trong nước trị giá 10 nghìn tỷ đồng trong nửa cuối 2019

Lượt xem: 886 - Ngày:
Chia sẻ

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Cổ phiếu TCB) đã công bố nghị quyết HĐQT trong đó HĐQT đã thông qua kế hoạch phát hành 10 nghìn tỷ đồng trái phiếu không đảm bảo và không chuyển đổi với thời hạn tối đa 3 năm (không phải là vốn cấp II).

Đồ thị cổ phiếu TCB phiên giao dịch ngày 05/09/2019. Nguồn: AmiBrokerĐồ thị cổ phiếu TCB phiên giao dịch ngày 05/09/2019. Nguồn: AmiBroker

Đợt phát hành này được chia thành tối đa 10 đợt với 5 nghìn tỷ đồng dự kiến được phát hành trong quý 3/2019 và phần còn lại dự kiến được phát hành trong trong quý 4/2019. Mức lãi suất cụ thể hiện chưa được công bố, nhưng có thể là lãi suất cố định và/hoặc thả nổi. Mục đích của đợt phát hành là nhằm hỗ trợ cho cơ sở vốn huy động cho các khoản vay doanh nghiệp và cá nhân. TCB kết thúc quý 2/2018 với tỷ lệ cho vay/huy động (LDR) quy định đạt 65% và tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn đạt 37,6%.

Theo Nghị định Chính phủ 163/2018, đợt phát hành trái phiếu kể trên được phát hành cho tối đa 100 nhà đầu tư trong vòng một năm kể từ ngày hoàn thành phát hành, trước khi các trái chủ này có thể bắt đầu giao dịch cho số lượng các NĐT không hạn chế trên thị trường thứ cấp.

Theo nghị quyết HĐQT, kế hoạch kinh doanh 2019 của TCB bao gồm tổng vốn đạt 61,2 nghìn tỷ đồng, thu nhập ròng 9,4 nghìn tỷ đồng và ROE đạt 16,6%, tương ứng 100% với dự báo hiện tại của chúng tôi.

Đơn vị tư vấn cho đợt phát hành này là CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS), được xem là tích hiệu tích cực cho thu nhập phí phát hành trái phiếu, theo quan điểm của chúng tôi.

Chúng tôi hiện đang có khuyến nghị MUA dành cho TCB với tổng mức sinh lời dự phóng 29,7%, dựa theo giá đóng cửa hôm nay 22.000 đồng/CP ngày 05/09/2019.

Nguồn: VCSC

 

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý