DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224
Đầu tư Cổ phiếu Group Facebook

Cập nhật cổ phiếu SCS – Điều chỉnh giá mục tiêu 1 năm lên 145.000 đồng/cp

Lượt xem: 216 - Ngày:
Chia sẻ

Cập nhật công ty

Đồ thị cổ phiếu SCS phiên giao dịch ngày 11/10/2021. Nguồn: AmiBroker

  • Do công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ đợt bùng phát dịch Covid-19 trong tháng 8 và tháng 9, chúng tôi điều chỉnh giảm các giả định về sản lượng hàng hóa trong năm 2021 như sau:
  • Tổng sản lượng SCS bốc dỡ trong năm 2021 giảm xuống còn 223 nghìn tấn, +6% so với cùng kỳ (từ 250 nghìn tấn như ước tính trước đây).
  • Giá cho thuê văn phòng trung bình 23 USD/m2/tháng.
  • Do đó, chúng tôi điều chỉnh giảm ước tính đối với Cổ phiếu SCS trong năm 2021. Cụ thể, chúng tôi điều chỉnh giảm ước tính doanh thu đạt 761 tỷ đồng (+10%) và LNTT đạt 554 tỷ đồng (+11%). Năm 2022, công ty quay trở lại đà tăng trưởng bình thường hơn, chúng tôi duy trì ước tính doanh thu có thể tăng 15% đạt 876 tỷ đồng và LNTT tăng 15% đạt 639 tỷ đồng. Chúng tôi đẩy định giá DCF qua 2022 để phản ánh sự phục hồi hoạt động kinh doanh bình thường của SCS, chúng tôi điều chỉnh giá mục tiêu 1 năm lên 145.000 đồng/cổ phiếu (từ 130.000 đồng/cổ phiếu), tăng 8% so với giá đóng cửa ngày 6/10. Chúng tôi cho rằng SCS hiện đang giao dịch ở mức định giá khá hợp lý (P/E 2022 là 12,3x), do đó chúng tôi lặp lại khuyến nghị TRUNG LẬP đối với cổ phiếu SCS

Nguồn: SSI

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý