DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu PVT – LNTT 6 tháng tăng 0.9%

Lượt xem: 324 - Ngày:
Chia sẻ

Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (Cổ phiếu PVT) vừa công bố doanh thu và lợi nhuận trước thuế sơ bộ 6 tháng đầu năm đạt lần lượt 4,2 nghìn tỷ đồng và 480 tỷ đồng, tăng 7,6% và 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu và lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2019 hoàn tất 51,3% và 52,3% dự báo cả năm của chúng tôi, cao hơn một chút so với dự báo của chúng tôi.

Đồ thị cổ phiếu PVT phiên giao dịch ngày 08/07/2019. Nguồn: AmiBrokerĐồ thị cổ phiếu PVT phiên giao dịch ngày 08/07/2019. Nguồn: AmiBroker

Nếu không tính khoản lợi nhuận bất thường 78 tỷ đồng nhờ thanh lý tài sản 6 tháng đầu năm 2018, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đã tăng 20,7% nhờ (1) Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đóng góp cao hơn (cả về vận chuyển dầu thô và dầu thành phẩm) và 2) đóng góp của 4 tàu LPG mới, một tàu chở than vừa mua trong 6 tháng cuối năm 2018, và một tàu chở dầu thành phẩm đã mua trong quý 1/2019. Đáng chú ý, đóng góp của Nghi Sơn chủ yếu nhờ vận chuyển dầu thành phẩm khi PVT vận chuyển đến 40% dầu thành phẩm của nhà máy này trong 6 tháng đầu năm, cao hơn một chút so với dự báo của chúng tôi là 30%.

Chúng tôi hiện đưa ra khuyến nghị MUA dành cho PVT với giá mục tiêu 22.800VND/cổ phiếu (tổng mức sinh lời 41,7%, bao gồm lợi suất cổ tức 6%). Theo giá đóng cửa phiên hôm nay, PVT hiện đang giao dịch tại mức EV/EBITDA 2019 là 4,3 lần và P/E là 8,3 lần.

Nguồn: VCSC

 

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

0912 842 224 Mở tài khoản CK