DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu PVD – Còn nhiều hợp đồng để thực hiện, tiến độ thu hồi nợ xấu còn chậm

Lượt xem: 433 - Ngày:
Chia sẻ

ĐHCĐ của Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (Cổ phiếu PVD) hôm nay đã diễn ra tốt đẹp. Ban lãnh đạo cởi mở và trả lời nhiều câu hỏi của cổ đông về triển vọng 2019, khả năng ký hợp đồng cho giàn khoan TAD và việc thu hồi nợ xấu của PVEP.

Đồ thị cổ phiếu PVD phiên giao dịch ngày 26/04/2019. Nguồn: AmiBrokerĐồ thị cổ phiếu PVD phiên giao dịch ngày 26/04/2019. Nguồn: AmiBroker

Tuy lạc quan về triển vọng năm 2019 hơn so với 3 năm qua nhưng ban lãnh đạo vẫn đề ra mục tiêu thận trọng với doanh thu giảm 31% xuống 129 triệu USD và không còn lỗ vì giả định sẽ không thu hồi được nợ xấu nhưng tăng cường dự phòng cho các khoản phải thu quá hạn của PVEP. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng mục tiêu nói trên là trường hợp xấu nhất.

Trong quý 1/2019, PVD đạt 39,3 triệu USD doanh thu (giảm 19,4% so với cùng kỳ năm ngoái) và lỗ 4,3 triệu USD. Nguyên nhân là (1) dự phòng 2,1 triệu USD cho nợ xấu của PVEP và (2) Giàn khoan tự nâng PVD II không hoạt động 60 ngày khi chờ đợi để hoạt động tại Malaysia.

Trước đây, chúng tôi đưa ra dự báo LNST sau lợi ích CĐTS 2019 đạt 19,6 triệu USD, trong đó có 8,1 triệu USD từ hoạt động cốt lõi và 10,3 triệu USD từ thu hồi nợ xấu của PVEP. Tuy chúng tôi có thể sẽ điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận 2019 do tiến độ thu hồi nợ xấu chậm hơn so với dự kiến, tuy nhiên, tình hình hoạt động cốt lõi khá phù hợp với dự báo cho đến khi chúng tôi có thể đưa ra nhận định toàn diện hơn.

Nguồn: VCSC

 

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý