DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224
Đầu tư Cổ phiếu Group Facebook

Cập nhật cổ phiếu PC1 – Điện gió hoạt động mỏ khoáng sản hấp dẫn

Lượt xem: 407 - Ngày:
Chia sẻ

ĐIỆN GIÓ HOẠT ĐỘNG, MỎ KHOÁNG SẢN HẤP DẪN

Đồ thị cổ phiếu PC1 phiên giao dịch ngày 13/09/2021. Nguồn: AmiBroker

  • CÁC ĐIỂM NHẤN CHÍNH: Tiến độ các dự án điện gió tự đầu tư rất tốt và có khả năng cao hoàn thành đúng hạn trước diễn biến dịch bệnh phức tạp giúp tăng gấp đôi Doanh thu phát điện. 2. Các dự án xây lắp điện gió cũng đúng hạn và sẽ hạch toán phần lớn doanh thu vào Q3, Q4.2021. Đồng thời ký thêm hợp đồng xây lắp với tổng giá trị hơn 1.000 tỷ đồng trong Q2.2021. 3. Sở hữu chi phối công ty khoán sản Tấn Phát với dự án Nickel – Đồng tại Quang Trung – Hà Trì, Cao Bằng có rất nhiều tiềm năng trong xu thế sử dụng Pin dành cho ô tô điện. 4. Mở rộng hoạt động kinh doanh BĐS thông qua góp vốn công ty BĐS CT2 để chuẩn bị cho các kế hoạch mới về mảng BĐS. Tiếp tục đẩy nhanh thủ tục các dự án hiện hữu để đưa vào kinh doanh từ năm 2022 trở đi. 5. Tiếp tục mở rộng đầu tư các dự án năng lượng.
  • Đánh giá: Chúng tôi đánh giá kết quả kinh doanh 2H.2021 khả quan và năm 2022 tăng trưởng tốt nhờ doanh thu bán điện gió khi 03 dự án đi vào vận hành ổn định. Mỏ Nickel Đồng có rất nhiều tiềm năng về đầu ra và có thể đem lại lợi nhuận hàng năm tăng thêm khoảng 150 – 200 tỷ hợp nhất. Chúng tôi dự phóng doanh thu năm 2021 và 2022 lần lượt đạt 8.287 tỷ đồng (+21,4% yoy) và 6.742 tỷ đồng (-22% yoy), LNST dành cho cổ đông công ty mẹ 2021 đạt 799 tỷ đồng (+56% yoy, vượt 70% kế hoạch năm) do có thêm hơn 200 tỷ đồng LN tài chính từ đánh giá lại mỏ Nickel – Đồng. EPS 2021, 2022 dự kiến đạt 4.181 đồng/cp và 3.473 đồng/cp. Chúng tôi tiếp tục đưa ra khuyến nghị MUA dành cho Cổ phiếu PC1 và nâng giá mục tiêu 1 năm tới đạt 42.500 đồng/cổ phiếu – upside 25,7% so với giá đóng cửa ngày 07.09.2021.

Nguồn: VCBS

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý