Đàm phán hợp đồng mới
Đồ thị cổ phiếu DGW phiên giao dịch ngày 30/07/2021. Nguồn: AmiBroker
- Cổ phiếu DGW gần đây đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến với chuyên viên phân tích để công bố kết quả lợi nhuận Q2 tăng trưởng mạnh nhờ sự gia tăng thị phần liên tục của điện thoại di động Xiaomi như dự báo trước đó của chúng tôi, nguồn doanh thu mới từ các sản phẩm của Apple và giá bán máy tính xách tay khả quan do khan hiếm trong thời kỳ dịch Covid-19. Công ty cũng chia sẻ thêm về các hợp đồng mới được ký kết cho mảng thiết bị văn phòng (Samsung, Choetech) và hàng tiêu dùng (Vstent). Ngoài ra, DGW đang đàm phán với một nhà cung cấp để phân phối thiết bị gia dụng, bắt đầu từ năm 2022. Do đó, chúng tôi nâng dự báo tăng trưởng lợi nhuận cho cả năm 2021 và 2022 lần lượt là 6% và 4%. Triển vọng lợi nhuận năm 2022 đặc biệt đáng khích lệ, vì Xiaomi vẫn có khả năng giành được thị phần cao hơn nữa cùng với việc nhu cầu điện thoại di động phục hồi sau dịch Covid-19.
- Kể từ khi chúng tôi nâng khuyến nghị lên KHẢ QUAN vào tháng 4, giá cổ phiếu của DGW đã tăng 17% – vượt giá mục tiêu của chúng tôi. Chúng tôi chuyển tử ước tính lợi nhuận bình quân 2021-2022 sang 2022 trong khi duy trì hệ số P/E mục tiêu không đổi là 14x, và đưa ra mức giá mục tiêu mới là 162.000 đồng/cp trước khi phát hành cổ phiếu thưởng (tăng từ mức giá mục tiêu trước đó là 139.000 đồng). Với tiềm năng tăng giá 17% (bao gồm cả tỷ suất cổ tức 0,8%), chúng tôi lặp lại khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu.
Nguồn: SSI
Từ khóa: DGW
