DANH MỤC

Mobile / Zalo / Viber: 0912 842 224

Cập nhật cổ phiếu CTD – Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 165.000đ

Lượt xem: 408 - Ngày:
Chia sẻ

CTCP Xây dựng Coteccons ( Cổ phiếu CTD) đã công bố KQKD 6 tháng đầu năm 2018, với doanh thu tăng mạnh 20% YoY (so với cùng kỳ) đạt 12,6 nghìn tỷ đồng và LNST sau lợi ích CĐTS tăng 1% đạt 718 tỷ đồng, nhờ vào giá trị backlog lớn nhưng biên lợi nhuận gộp giảm so với cùng kỳ năm ngoái (8,4% trong 6 tháng 2017 còn 6,7% trong 6 tháng 2018). Tuy nhiên, mức biên lợi nhuận gộp này phù hợp với dự báo của chúng tôi, trong đó biên lợi nhuận quý 2 đạt 6,8%, tăng nhẹ so với mức 6,6% trong quý 1.

Đồ thị cổ phiếu CTD phiên giao dịch ngày 20/07/2018. Nguồn: AmiBrokerĐồ thị cổ phiếu CTD phiên giao dịch ngày 20/07/2018. Nguồn: AmiBroker

Với kết quả này, CTD đã hoàn thành 42% dự báo doanh thu và 46% LNST sau lợi ích CĐTS chúng tôi đưa ra cho cả năm. Chúng tôi nhiều khả năng sẽ không điều chỉnh đáng kể khuyến nghị và giá mục tiêu dành cho CTD (giá mục tiêu hiện tại 165.000 đồng/cổ phiếu). CTD hiện đang giao dịch với P/E dự phóng 2018 đạt 8 lần dựa theo EPS dự báo của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ công bố báo cáo cập nhật sau khi CTD tổ chức buổi họp mặt NĐT hàng quý vào thứ Ba tuần sau.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác