1.Nhận định thị trường:
VN-Index đóng cửa phiên cuối tuần ghi được 4,18 điểm (tương đương 0,63%) lên mức 663,07 điểm với khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt gần 80 triệu cổ phiếu. Tính chung cả tuần, VN-Index đã giảm 2,07 điểm (tương đương 0,3%).
Đồ thị tuần VN-Index ngày 09/12/2016. Nguồn: AmiBroker
Đồ thị VN-Index ngày 09/12/2016. Nguồn: AmiBroker
Dựa theo các chỉ báo tâm lý và kỹ thuật, Nhật Cường cho rằng chỉ số VN-Index có khả năng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng và hướng tới thử thách mốc 667 điểm trong phiên giao dịch đầu tuần tới. Đồng thời, trên đồ thị tuần của VN-Index đã ghi nhận hình mẫu Bullish Dragonfly Doji với hàm ý phát đi tín hiệu xu hướng giảm ngắn hạn của chỉ số có thể sẽ đảo chiều TĂNG. Ngoài ra, mô hình phân kỳ tăng giá tiếp tục hình thành trên chỉ số VN-Index cho thấy rủi ro ngắn hạn của thị trường tiếp tục ở mức thấp. Mặt khác, sau 4 phiên tăng trần, SAB cũng đã vượt mức vốn hóa 100.000 tỷ và ngày càng ảnh hưởng lớn hơn tới chỉ số VN-Index, điều này đã phần nào cân bằng lại áp lực đến từ: (1) khối ngoại bán ròng LargeCaps do lo ngại tỷ giá; (2) các mã penny bị giải chấp (HQC, KLF, HAR, HAI, DLG).
Tuy nhiên, diễn biến trong tuần tới có thể bị nhiễu bởi hai sự kiện lớn:
- 14/12/2016: Fed gần như chắc chắn sẽ tăng lãi suất.
- 16/12/2016: 2 quỹ ETFs thực hiện tái cơ cấu danh mục.
Do đó, NĐT ngắn hạn nên dừng bán và quan sát thị trường trong những phiên tới. Vị thế mua chỉ nên dành tỷ trọng thấp ở nhóm cổ phiếu có yếu tố cơ bản và đang thu hút dòng tiền. Ngoài ra, NĐT có thể sử dụng chiến lược đầu tư ngược trong kỳ cơ cấu hai quỹ ETF lần này.
Nhà đầu tư muốn biết điểm mua, điểm bán Top 30 cổ phiếu mạnh nhất thị trường, vui lòng add Facebook của Cường để được tư vấn chi tiết.
2. Điểm nhấn phiên giao dịch ngày 09/12/2016:
SAB và GAS đóng góp toàn bộ số điểm tăng của chỉ số, đưa VN-Index vượt qua mốc 660 điểm. Nhà đầu tư nước ngoài thỏa thuận hơn 2,8 triệu cổ phiếu SAB với giá 150.000 đồng/cp. Tính từ 1/7/2016 đến nay, khối ngoại bán ròng hơn 6.200 tỷ đồng và hơn 8.000 tỷ tính từ đầu năm. Quỹ ETF V.N.M công bố danh mục trong kỳ review quý 4/2016 trong tối nay.
- Các mã ngân hàng biến động trái chiều với VCB tăng trong khi BID và CTG giảm. EIB; MBB và ACB tăng trong khi STB giảm.
Tin ngành – NHNN tự tin rằng tăng trưởng tín dụng năm 2016 sẽ đạt khoảng 18% – Phó Thống đốc NHNN, bà Nguyễn Thị Hồng tỏ ra tự tin tăng trưởng tín dụng năm nay sẽ đạt mức 18%, cận dưới của kế hoạch ban đầu là 18-20%. Tính đến cuối tháng 11, ước tính tín dụng đã tăng khoảng 15% so với đầu năm và tăng 17% so với cùng kỳ, thấp hơn một chút so với con số ước tính được đưa ra trên truyền thông. Tháng 12 luôn là tháng cao điểm cho tăng trưởng tín dụng, do đó mức tăng 3% của tín dụng trong tháng này là rất khả thi.
- Các mã tài chính phi ngân hàng biến động trái chiều với BVH tăng trong khi PVI đóng cửa tại tham chiếu. Cổ phiếu chứng khoán SSI tăng trong khi HCM & VND đóng cửa tại tham chiếu.
- Cổ phiếu ngành hàng tiêu dùng nhìn chung tăng với VNM & KDC tăng trong khi MSN đóng cửa tại tham chiếu. BHN tăng mạnh trong khi SAB tiếp tục tăng trần, FPT tăng; MWG đóng cửa tại tham chiếu trong khi PNJ cũng tăng. Đã có giao dịch thỏa thuận lớn của cổ phiếu SAB ở giá sàn mặc dù giá khớp lệnh trên sàn vẫn tăng trần với KLGD khớp lệnh thấp. Lực mua dường như suy yếu và khả năng giá cổ phiếu sẽ đạt đỉnh trong đầu tuần tới.
- Cổ phiếu dầu khí biến động trái chiều và tăng với GAS & PVD tăng trong khi PVS giảm và PXS đóng cửa tại tham chiếu.
Tin cổ phiếu – GAS tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt 2.300đ/cp – Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP (GAS Nắm giữ) thông báo kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2016 tỷ lệ 23% mệnh giá, tương đương 2.300đ/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 23/12/2016 và ngày thanh toán là ngày 13/1/2017. Công ty sẽ chi khoảng 4.260 tỷ đồng trả cổ tức.
- Cổ phiếu ngành sản xuất biến động trái chiều và giảm với HPG đóng cửa tại tham chiếu và HSG giảm trong khi NKG tăng. AAA; CSM; HHS; RAL; STK; TCM và TMT đều giảm. DRC & EVE đóng cửa tại tham chiếu trong khi BMP; DQC và PAC tăng.
Tin doanh nghiệp – AAA sẽ phát hành hơn 5 triệu cổ phiếu với giá phát hành 11.500đ/cp cho các nhà đầu tư nắm giữ chứng quyền. AAA thông báo sẽ phát hành hơn 5 triệu cổ phiếu với giá phát hành 11.500đ/cp cho các nhà đầu tư nắm giữ chứng quyền theo phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi. Như vậy vốn điều lệ của công ty sẽ tăng thêm 9,8% lên 569,6 tỷ đồng. Tuy nhiên thông báo không đưa ra thời gian phát hành. Vào tháng 11/2015, AAA đã phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi kèm 300.000 chứng quyền (1 chứng quyền có quyền chuyển đổi thành 100 cổ phiếu) với giá chuyển đổi là 11.500đ/cp. Sau khi phát hành 5,1 triệu cổ phiếu, dự kiến sẽ có 24,9 triệu cổ phiếu nữa sẽ được chuyển đổi trong năm 2017 với cùng giá chuyển đổi là 11.500đ/cp. Tương đương 43,7% số lượng cổ phiếu lưu hành.
Vài tuần trước, AAA đã chuyển niêm yết 51.899.988 cổ phiếu từ HNX sang Hose. Giá tham chiếu phiên chào sàn Hose là 31.200đ và giá cổ phiếu AAA đã giảm 16% kể từ đó.
Quan điểm đầu tư – Định giá dự phóng 13,6 lần là mức cao hơn trung bình ngành đối với một công ty chuyên về bao bì. Rủi ro pha loãng liên quan đến chuyển đổi vẫn là lo ngại lớn nhất trong trung hạn. Mặc khác, lợi nhuận dự kiến từ bán VBC và tạm ứng cổ tức tiền mặt 10% và cổ phiếu thưởng 20% cho năm 2016 là các yếu tố hỗ trợ giá ngắn hạn. Trong tương lai, nâng công suất và chiến lược xâm nhập các thị trường mới là sẽ động lực tăng trưởng dài hạn. AAA tỏ ra quyết liệt trong quan hệ NĐT và tích cực đẩy mạnh giới thiệu cổ phiếu trong những năm gần đây. Ưa thích câu chuyện dài hạn và chiến lược sản xuất bao bì dựa trên công nghệ trong ngành của cổ phiếu này.
- Cổ phiếu BĐS và xây dựng biến động trái chiều và giảm với VIC đóng cửa tại tham chiếu và BCI; NLG và PC1 cũng vậy. CII & CTD tăng trong khi CTI; DIG; DXG; HBC; KBC; KDH; SJS và TDH giảm.
Tin cổ phiếu – Chủ tịch KBC mua tổng cộng 3.667.400 cổ phiếu – Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP (KBC – Khả quan), đã mua 3.667.400 cổ phiếu KBC từ ngày 16/11 đến ngày 8/12 thông qua giao dịch khớp lệnh, tăng sở hữu lên 73.917.400 cổ phiếu, tương đương 15,74% cổ phần.
Ông cũng đăng ký mua thêm 1.332.600 cổ phiếu từ ngày 14/12/2016 đến ngày 12/1/2017 thông qua giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận, và nếu thành công, sở hữu của ông Tâm sẽ tăng lên 72.250.000cp, tương đương 16,02% cổ phần.
- Cổ phiếu ngành dịch vụ & thủy sản nhìn chung giảm dẫn đầu là HAG; HNG; DPM; BHS; BFC và SBT giảm. PAN đóng cửa tại tham chiếu.
- Cổ phiếu ngành dược phẩm biến động trái chiều và giảm với DHG; DMC và TRA giảm trong khi IMP tăng.
- Cổ phiếu ngành dịch vụ tiện ích, logistic và vận tải biến động trái chiều với NT2 & VSH giảm dù PPC tăng. ACV tăng trong khi VSC giảm và NCT & GMD đóng cửa tại tham chiếu. VNS cũng tăng.
Tin cổ phiếu – Nasco sẽ sớm niêm yết trên UpCOM – Theo Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài (NAS) sẽ sớm niêm yết trên UpCOM. Trong 9 tháng đầu năm, doanh thu của NAS giảm 7,12% so với cùng kỳ là 396,16 tỷ đồng trong khi đó LNST là 25,49 tỷ đồng.
Tin cổ phiếu – NT2 tạm ứng cổ tức lần hai năm 2016, là 500đ/cp – Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) thông báo ngày 21/12 sẽ là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 22/12 là ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức tiền mặt lần hai năm 2016, là 500đ/cp. Ngày thanh toán là ngày 12/1/2017.(Nguồn: HSC)
Tính chung cả hai sàn, chuỗi bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài đã kéo dài sang phiên thứ 7 liên tiếp với giá trị đạt hơn 375,4 tỷ đồng, tương đương 5,5 triệu cổ phiếu. Trên sàn HOSE, khối ngoại bán ròng đạt hơn 367,8 tỷ đồng (gần gấp đôi giá trị của phiên liền trước). VNM và VIC tiếp tục bị bán ròng với giá trị lần lượt đạt 100,7 tỷ và 21,6 tỷ đồng. Đáng chú ý, khối ngoại thỏa thuận CAV và SAB với giá trị lớn, đạt lần lượt 128,9 tỷ và 87,7 tỷ đồng. Ngoài VCB được mua ròng 12 tỷ đồng, không có mã nào có giá trị giao dịch ròng trên 10 tỷ đồng. Trên sàn HNX, sau 3 phiên mua ròng liên tiếp, khối ngoại đã bán ròng trở lại 7,6 tỷ đồng, tương đương 5 triệu cổ phiếu. Họ mua ròng mạnh nhất VND trong khi tập trung bán ròng mạnh PVS, đạt 12 tỷ đồng.
Quỹ giữ nguyên số lượng chứng chỉ quỹ trong phiên 08/12 khi giá chứng chỉ V.N.M ETF tiếp tục tăng lên mức 13,44 USD (+0,52%). Premium của quỹ giảm nhẹ về còn +0,89% khi NAV tăng 0,81%. Chỉ số cơ sở Market Vectors Vietnam Index mà quỹ track theo sẽ công bố kết quả review vào sáng ngày thứ 7, tức ngày 10/12 theo giờ Việt Nam.
Quỹ DB ETF tiếp tục rút thêm 320.000 chứng chỉ quỹ trong phiên ngày 07/12 khiến quy mô cuối ngày nhanh chóng giảm về 12,206 triệu ccq. Tổng tài sản chỉ còn hơn 252 triệu EUR khi NĐT đã rút ròng 21,8 triệu EUR trong 5 phiên liên tiếp. NAV giảm trong khi giá tăng nhẹ khiến discount của quỹ giảm về -0,89%. Tại ngày giao dịch 08/12, diễn biến giá của DB ETF tại sàn Xetra đã tăng mạnh 2,15% lên mức 20,93 EUR/ccq.
3. Điểm nhấn tin tức trong ngày:
Giá dầu đang hướng tới phiên tăng điểm thứ 2 liên tiếp trước kỳ vọng của thị trường vào kết quả cuộc họp giữa các nước xuất khẩu dầu trong và ngoài OPEC diễn ra vào ngày mai. Ở thời điểm hiện tại, 23h45 giờ Việt Nam, giá dầu WTI tăng +1,07% lên mức 51,4 USD/thùng. Nhà đầu tư đang kỳ vọng thỏa thuận cắt giảm sản lượng được OPEC đưa ra gần đây sẽ được tiếp sức bởi các nước ngoài OPEC. Mặc dù vậy, khả năng các nước ngoài OPEC có cắt giảm được 600.000 thùng/ngày hay không còn gây nhiều hoài nghi, khiến đà tăng của giá dầu không thực sự thuyết phục. Trước đó, Nga đã cam kết sẽ cắt giảm sản lượng ở mức 300.000 thùng/ngày từ mức kỷ lục 11,23 triệu thùng/ngày trong tháng 11. Oman đã đánh tiếng sẽ cắt giảm từ 5-10% sản lượng trong khi Azerbaijan tuyên bố đến Vienna với 1 thỏa thuận sẵn có mà nước này cho là phù hợp.
4. Sự kiện nổi bật tuần sau:
16/12/2016 SCR Ngày GDKHQ Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1:0.05
16/12/2016 PVD Giao dịch bổ sung – 34,799,901 CP
16/12/2016 PNG Trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, 500 đồng/CP
16/12/2016 GDT Trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
16/12/2016 IMP Ngày GDKHQ phát hành thêm, tỷ lệ 10:3, giá 45.000 đồng/CP
16/12/2016 SRC Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
16/12/2016 CDO Giao dịch bổ sung – 8,505,005 CP
16/12/2016 VCM Trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
15/12/2016 COM Trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền, 4,000 đồng/CP
15/12/2016 PJT Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
15/12/2016 HAP Giao dịch bổ sung – 4,106,385 CP
15/12/2016 G20 Trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền, 300 đồng/CP
15/12/2016 SII Lấy ý kiến CĐ bằng văn bản
15/12/2016 PLC Lấy ý kiến CĐ bằng văn bản
15/12/2016 HHG Họp ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2016
15/12/2016 SDA Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 500 đồng/CP
15/12/2016 SDA Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền, 800 đồng/CP
14/12/2016 VPS Giao dịch bổ sung – 6,988,798 CP
14/12/2016 TBC Trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
14/12/2016 CII Họp ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2016
14/12/2016 TBC Trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
14/12/2016 KBE Trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
13/12/2016 HT1 Giao dịch bổ sung – 63,589,911 CP
13/12/2016 TCT Trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, 1,700 đồng/CP
13/12/2016 MWG Giao dịch bổ sung – 2,665,559 CP
12/12/2016 GMC Niêm yết cổ phiếu bổ sung – 3,865,290 CP
12/12/2016 SJD Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 2,500 đồng/CP
12/12/2016 CAV Ngày GDKHQ phát hành thêm, tỷ lệ 1:1, giá 20.000 đồng/CP
12/12/2016 MWG Giao dịch bổ sung – 3,492,499 CP
5. Danh mục cổ phiếu khuyến nghị đầu tư:
Ghi chú:
– T + 0 là ngày Mua.
– Vào ngày giao dịch không hưởng quyền, các mức giá cũng được điều chỉnh tương ứng.
—————————
Phan Nhật Cường – Chuyên viên Tư vấn Chứng khoán Cao cấp.
Điện thoại / Facebook / Viber: 0912.842.224
Skype: dautu.cophieu
Email: dautucophieu68@gmail.com
