1. Nhận định thị trường:
VN-Index duy trì đà tăng thêm 2,14 điểm (tương đương 0,34%) lên mức 632,26 điểm, với khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt hơn 99 triệu cổ phiếu, giảm nhẹ so với phiên trước.
Đồ thị VN-Index ngày 30/06/2016. Nguồn: Amibroker
Chỉ số VN-Index đóng cửa tăng nhẹ, hình thành cây nến Shooting Star với mức cao nhất đạt hơn 637 điểm cho thấy áp lực chốt lời ở ngưỡng cản 640 khá lớn. Thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp hơn trung bình 20 phiên cho thấy lực cầu khá yếu.
Theo hệ thống chỉ báo kĩ thuật, Nhật Cường đánh giá mức độ rủi ro ngắn hạn đang tăng cao và chỉ số VN-Index sẽ khó duy trì được đà tăng trong những phiên sắp tới. Hệ thống chỉ báo xu hướng vẫn cho tín hiệu tăng ngắn hạn trên VN-Index với mức hỗ trợ ở ngưỡng 618 điểm, thể hiện qua đường giá vẫn nằm trên đường MA 20 ngày và đường xu hướng trung hạn được hình thành từ tháng 1-2016. Tuy nhiên, hệ thống chỉ báo xung lượng về xu hướng và dòng tiền đã xuất hiện những tín hiệu phân kì và duy trì đà giảm, do đó Nhật Cường cho rằng dòng tiền ngắn hạn vẫn chưa quay lại thị trường cho nên vị thế mua mới sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro cao. Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục hạ thêm một phần tỷ trọng cổ phiếu về mức 20 – 30% danh mục hiện tại và không mua mới ở vùng giá hiện tại.
2. Điểm nhấn phiên giao dịch ngày 30/06/2016:
Phiên giao dịch cuối cùng của quý 2, VN-index giữ vững mốc 630 mặc dù áp lực chốt lời diễn ra trên diện rộng. Từ 1/7/2016 áp dụng thông tư 203/2015/TT-BTC với nhiều nội dung mới, trong đó việc hủy chuyển tiền nội bộ sẽ được thực hiện từ ngày mai.
• Cổ phiếu ngân hàng diễn biến trái chiều với VCB đóng cửa tại tham chiếu trong khi CTG & BID giảm. STB & MBB giảm trong khi ACB đóng cửa tại tham chiếu. EIB là mã duy nhất tăng.
Phương tiện truyền thông đưa tin ông Nguyễn Tiến Đông – Vụ trưởng Vụ tín dụng ước tính tín dụng cuối tháng 6 tăng 7,1% so với đầu năm; cao hơn so với ước tính 6,2% của Tổng cục thống kê đưa ra vào giữa tháng. Hiện chưa có ước tính mới cho tăng trưởng cung tiền M2 và tăng trưởng tín dụng.
• Cổ phiếu ngành tài chính phi ngân hàng biến động trái chiều và giảm với BVH giảm trong khi PVI đóng cửa tại tham chiếu. Cổ phiếu chứng khoán giảm với HCM và SSI giảm. VND tăng.
• Cổ phiếu ngành hàng tiêu dùng biến động trái chiều với VNM tăng trong khi MSN giảm. KDC cũng giảm. FPT, MWG & PNJ giảm.
Quỹ Mekong Capital dự kiến thoái vốn một phần khoải PNJ (Khả quan). PNJ đã công bố thông là từ 1/7 đến 30/7/2016, Vietnam Azalea Fund Limited (VAF) do Mekong Capital quản lý dự kiến bán 3 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương 6,57% cổ phần thông qua phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, VAF vẫn nắm 3,4 triệu cổ phiếu PNJ. PNJ hiện có giá 79.000đ/cp; theo đó tổng giá trị số cổ phần trên là khoảng 13 triệu USD (513 tỷ đồng).
• Cổ phiếu dầu khí diễn biến trái chiều với GAS tăng trong khi PVD; PVS và PXS giảm.
Giá dầu tăng mạnh đêm qua trước khi chùng xuống hôm nay. Giá dầu tăng đêm qua chưa đủ để ngăn đà chốt lời ở những cổ phiếu như PVD vào ngày hôm nay mặc dù giá cổ phiếu này đã tăng khi mở cửa.
• Cổ phiếu BĐS diễn biến trái chiều và tăng, dẫn dầu là VIC & NLG tăng. DXG & KDH đóng cửa tại tham chiếu trong khi DIG giảm. SJS giảm mạnh hơn. KBC đóng cửa tại tham chiếu còn CII giảm nhẹ. CTD giảm trong khi HBC tăng đáng kể.
VIC (Khả quan) đã tăng mạnh hôm nay sau ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức vào ngày 27/6. Hiện có tin đồn (chưa được xác nhận) về khả năng bán 19% cổ phần tại một dự án phức hợp lớn tại TP HCM là Vinhomes Golden River. Dự án nằm trên diện tích 22,8 ha trong khu vực trung tâm Ba Son tại Quận 1 và nhìn ra Sông Sài Gòn. Dự án có 16 tòa; trong đó có 6 toà khách sạn và văn phòng; 9 tòa căn hộ với 3.000 căn và 1 tòa văn phòng 60 tầng. Dự án được triển khai xây dựng trong 2016, đến nay Chuyên viên ước tính VIC đã bán được trên 30% của 1.600 căn hộ và Giai đoạn 1 của dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2018.
Công ty đã không phát biểu trước tin đồn này và do tầm quan trọng của dự án nên Chuyên viên nghi ngờ về khả năng bán cổ phần dự án tại thời điểm này. Trừ khi giá bán phải rất hấp dẫn. Trên thực tế, VIC vẫn thường bán các tài sản của mình nhưng thường là khi đã xây xong và là BĐS cho thuê. Do vậy việc có tin đồn này là bình thường.
UBCKNN đã chấp thuận cho CII (Khả quan) điều chỉnh room từ 48,97% lên 49% từ ngày 30/6/2016. Hiện room tính tại thời điểm ngày hôm nay đã đầy. Từ ngày mai, room sẽ có thêm số cổ phiếu tương đương 0,03% số lượng cổ phiếu lưu hành; là 78.046 cổ phiếu.
CII đã đăng ký mua lại hơn 24 triệu cổ phiếu từ 28/7 đến 27/8 thông qua phương thức khớp lệnh. CII có thể sẽ đàm phán bán số cổ phiếu này cho NĐT mới với giá không thấp hơn 130% giá mua. Nguồn để mua lại là thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận để lại. Giá mua sẽ là giá đóng cửa bình quân 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ lên UBCK nhưng không quá 25.300đ/cp. Chuyên viên cho rằng thông tin này không tác động nhiều đến giá cổ phiếu CII.
• Trong các mã ngành sản xuất, HPG tăng trong khi HSG giảm. PAC cũng giảm trong khi BMP tăng. Mã ngành dệt may STK đóng cửa tại tham chiếu trong khi TCM giảm. Mã ngành ô tô HHS giảm trong khi TMT đóng cửa tại tham chiếu. Mã ngành sản xuất đèn chiếu sáng RAL tiếp tục tăng mạnh. DQC cũng tăng.
• Cổ phiếu ngành nông nghiệp và thủy sản diễn biến trái chiều với GTN tăng nhẹ. HAG đóng cửa tại tham chiếu trong khi HNG tăng nhẹ. BHS đóng cửa tại tham chiếu trong khi SBT giảm. PAN tăng, VFG giảm còn VHC tăng.
Đã có thêm diễn biến liên quan đến Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP (Vilico-VLC) trong đó CTCP Việt Xuân Mới đã thông báo bán 12,6 triệu cổ phiếu VLC vào này 22/6, giảm số lượng cổ phiếu sở hữu xuống còn 2,54 triệu cổ phiếu; tương đương 4% cổ phần từ mức 24% cổ phần trước đó. Hiện danh tính người mua số cổ phần này chưa được tiết lộ.
Tại ĐHCĐTN, VLC đã công bố kế hoạch phát hành 63,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 với giá phát hành là 10.000đ/cp, nâng gấp đôi vốn điều lệ lên 1,26 nghìn tỷ đồng (56 triệu USD) trong 6 tháng cuối năm. ĐHCĐTN cũng đã thông qua việc để GTN nâng tỷ lệ sở hữu lên tối đa 65% từ mức hiện nay là 7,35%; theo đó GTN sẽ có quyền kiểm soát đối với VLC trong 6 tháng tới.
• Cổ phiếu ngành dược đã có phiên khởi sắc với DHG và TRA tăng. IMP cũng tăng.
• Các mã ngành điện diễn biến trái chiều với NT2 tiếp tục tăng trong khi PPC đóng cửa tại tham chiếu.
Trên HSX, khối ngoại mua ròng hơn 62 tỷ đồng. VNM dẫn đầu về giá trị mua ròng, tương ứng gần 31,56 tỷ đồng. Đứng thứ 2 là VCB, được khối ngoại mua ròng 12,32 tỷ đồng. Chiều ngược lại, KSB bị bán ròng mạnh nhất, 14,83 tỷ đồng. Trên HNX, khối ngoại mua ròng hơn 58 tỷ đồng. SCR dẫn đầu về giá trị mua ròng, đạt 43,46 tỷ đồng, đứng thứ 2 là CHP với 6,26 tỷ đồng. Chiều ngược lại, VNR bị bán ròng mạnh nhất, tương ứng 2,3 tỷ đồng.
3. Thông tin Doanh nghiệp:
AAA: Chuyên viên vừa tham dự buổi gặp mặt với ban lãnh đạo CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (AAA) và nhà máy tại Hải Phòng. Công ty đã cho thấy KQKD mạnh mẽ và chiến lược tăng trưởng hợp lý trong dài hạn.
Doanh thu quý 1/2016 tăng 34% xuất phát từ tăng trưởng của cả 3 mảng kinh doanh chính.
Quản lý chi phí tốt hơn giúp nâng biên LN ròng đạt 6,3% từ mức lỗ trong nửa đầu năm 2015.
Nhà máy mới được thiết kế riêng cho thị trường Nhật Bản, sẽ là động cơ tăng trưởng chính của AAA.
Ban lãnh đạo công ty có kế hoạch gia tăng hoạt động kinh doanh để sản xuất túi phân hủy và bao bì màng phức hợp.
——————————–
MSN: Nâng sở hữu tại ANCO lên 100% và tại VISSAN lên 24,9%
CTCP Tập đoàn Masan (MSN) vừa công bố công ty sẽ mua lại 30% cổ phần còn lại tại công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi ANCO, cũng như tăng cổ phần sở hữu tại công ty sản xuất thịt hàng đầu, VISSAN lên 24,9% từ mức 14,0% trước đây. Những động thái này phù hợp với chiến lược của MSN nhằm mở rộng và tham gia sâu hơn trong chuỗi giá trị đạm động vật.
Đối với ANCO, việc thâu tóm được thực hiện bằng cách hoán đổi cổ phiếu với Masan Nutri-Science, theo đó quyền sở hữu của MSN tại Masan Nutri-Science sẽ giảm từ 100% còn 86%. Đối với VISSAN, với mức giá trung bình 106.000 đồng/CP, Chuyên viên ước tính MSN đã trả khoảng 2,2 nghìn tỷ đồng (100 triệu USD) để thâu tóm toàn bộ 24,9% cổ phần, tương ứng với PER 78 lần năm 2015 đối với VISSAN. Như đã đề cập trước đây, MSN sẵn sàng thanh toán với mức chênh lệch cao này vì sự hợp tác với VISSAN đóng vai trò quan trọng để MSN tiếp cận mục tiêu hoàn thành chuỗi giá trị từ nông trại đến bàn ăn.
Chuyên viên duy trì khuyến nghị MUA cho MSN với giá mục tiêu 92.000 đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 38,3% theo giá đóng cửa hôm nay.
——————————–
CII sẽ mua 24 triệu cổ phiếu quỹ
CII đăng ký mua lại 24.015.000 cổ phiếu (~9,1% khối lượng cổ phiếu lưu hành hiện tại) để làm cổ phiếu quỹ từ ngày 28/7/2016 đến ngày 27/8/2016, nâng tổng số cổ phiếu quỹ lên mức 33.825.000. Giao dịch sẽ được thực hiện theo phương thức khớp lệnh trên HOSE. Tổng khối lượng đặt lệnh trong mỗi ngày giao dịch có mức tối thiểu bằng 3% và tối đa 10% so với khối lượng đăng ký mua. Cổ phiếu quỹ sẽ được sử dụng (1) thưởng cho các cổ đông của CII, và (2) đàm phán bán lại cho nhà đầu tư mới với mức giá không thấp hơn 130% so với giá mua cổ phiếu quỹ. Theo Nghị quyết HĐQT ngày 25/3/3016, giá mua cổ phiếu quỹ sẽ không vượt quá 25.300 đồng/cổ phiếu. CII hôm nay đóng cửa tại 26.300 đồng, đang giao dịch với mức P/E dự phóng là 9,3 lần.
4. Điểm nhấn tin tức trong ngày:
Ngành sản xuất chế biến, chế tạo kỳ vọng duy trì đà tăng trưởng tích cực
Trong báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2016, chỉ số sản xuất công nghiệp (SXCN) ghi nhận mức tăng trưởng khả quan, tăng 7,5% so với cùng kỳ. Trong đó, với mức tăng 10,1%, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là ngành đóng góp mức tăng trưởng cao nhất (7,1 điểm phần trăm) vào mức tăng của toàn ngành SXCN.
Trong bức tranh chi tiết hơn của khu vực công nghiệp, chế biến chế tạo, ngoài các ngành luôn có sự hỗ trợ tích cực của khối FDI (sản phẩm điện tử), sản xuất của các nhóm ngành trong nước có mức tăng trưởng khá gồm ô tô (+27%), VLXD (+15-20%) và thực phẩm (+10-12%). Bên cạnh đó, tăng trưởng tiêu thụ của các ngành này duy trì khả quan với mức tăng 10-15%. Ngược lại, Chuyên viên nhận thấy một số ngành là thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam như dệt may, da giày, …đạt mức tăng trưởng khá thấp trong 6 tháng đầu năm.
Theo khảo sát của GSO về hoạt động sản xuất công nghiệp, đa phần các doanh nghiệp thuộc khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đều kỳ vọng sản xuất tiếp tục tăng trong nửa cuối năm. Cũng theo khảo sát này, các ngành dự báo có xu hướng SXKD trong quý tới lạc quan nhất gồm thực phẩm, dệt may, sản xuất thuốc, sản xuất cao su, sản xuất các sản phẩm điện tử, sản xuất xe có động cơ…
——————————–
Ngân hàng trung ương Anh (BoE) rót thêm 3,1 tỷ bảng (4,1 tỷ USD) để hỗ trợ các ngân hàng trong nước cân bằng tình hình tài chính trước cú sốc Brexit. Như vậy là kể từ sau cuộc trưng cầu dân ý ngày 23/6, BoE đã rót hơn 9 tỷ bảng Anh cho các ngân hàng thông qua ba đợt cấp vốn nhằm bình ổn thị trường. Lần gần nhất diễn ra các đợt cung cấp tín dụng khẩn cấp với mật độ tương tự là năm 2008 (thời điểm cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu xảy ra trên diện rộng). Thống đốc BoE, ông Mark Carney, cam kết rót ít nhất 250 tỷ bảng Anh vào thị trường tiền tệ trong nước nếu cần để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng tín dụng trong bối cảnh bất ổn gia tăng sau khi người dân Anh bỏ phiếu ủng hộ Brexit. Không chỉ Anh, Ngân hàng Trung ương các nước khác như Nhật, Hàn Quốc, Ấn Độ… cũng đã tuyên bố sẵn sàng can thiệp để ổn định thị trường tiền tệ. Ngoài ra, khả năng FED tăng lãi suất trong tháng 7 cũng gần như hoàn toàn được loại bỏ do lo ngại những bất ổn Brexit có thể gây ra.
5. Sự kiện nổi bật ngày mai (01/07/2016):
VMS Trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền, 600 đồng/CP
HHG Ngày GDKHQ Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 13%
HSG Giao dịch bổ sung – 65,512,762 CP
6. Danh mục cổ phiếu khuyến nghị đầu tư:
Ghi chú:
– “Giá mục tiêu” và “Giá cắt lỗ” sẽ được cập nhật dựa trên diễn biến giao dịch hàng ngày của từng mã.
– Vào ngày giao dịch không hưởng quyền, các mức giá cũng được điều chỉnh tương ứng.
——————————–
Nguồn: Tổng hợp từ các CTCK
Phan Nhật Cường – Chuyên viên Tư vấn Chứng khoán Cao cấp.
Điện thoại / Zalo / Viber: 0912.842.224
Skype: dautu.cophieu
Email: dautucophieu68@gmail.com
Website: dautucophieu.net
