1. Nhận định thị trường:
Vn-Index lấy đi toàn bộ nỗ lực trong hơn hai tuần trở lại đây, chỉ số giảm mạnh 9,21 điểm xuống mức 565,36 điểm cùng với 140,61 triệu cổ phiếu được khớp.
Đồ thị VN-Index ngày 07/01/2016. Nguồn: Amibroker
Trên đồ thị, nến đỏ ngày hôm nay bao trùm nến xanh phiên trước đó kèm theo thanh khoản gia tăng đột biến cho thấy áp lực bán diễn ra khá mạnh và tâm lý nhà đầu tư gần như hoảng loạn theo nhịp giảm của thị trường. Điều đó cho thấy mẫu hình nến tích cực trong phiên hôm qua đã không phát huy hiệu ứng. Các chỉ báo kỹ thuật cũng bắt đầu cho tín hiệu xấu đi khi Stochastic giảm xuống dưới mức 50, DI- gia tăng khoảng cách với DI+. Với phiên giảm mạnh hôm nay, VN-Index đã xuyên thủng xuống đường MA20 và đe dọa vùng hỗ trợ 560 điểm, nếu mức hỗ trợ này bị phá vỡ, chỉ số có thể sẽ tìm về vùng hỗ trợ thấp hơn ở 520. Do đó, Nguyễn Văn Nguyên cho rằng chỉ số VN-Index đã chuyển sang xu hướng tiêu cực trong ngắn hạn, nghĩa là áp lực bán ngắn hạn có thể sẽ có chiều hướng gia tăng trong các phiên tới. Đồng thời, lực cầu bắt đáy cũng sẽ gia tăng trong ngắn hạn khi nhiều cổ phiếu đã rơi vào trạng thái quá bán, nhưng khả năng đây chỉ là các nhịp hồi phục kỹ thuật trong một vài phiên ngắn.
Hệ thống chỉ báo xu hướng hạ mức xu hướng ngắn hạn của chỉ số VN-Index từ tăng xuống giảm và xuất hiện điểm bán ngắn hạn. Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn nên dừng vị thế mua và mở ra vị thế bán cắt lỗ, nhưng các nhà đầu tư không nên bán tháo bằng mọi giá và chỉ nên ưu tiên hạ tỷ trọng cổ phiếu trong các nhịp hồi phục kỹ thuật.
2. Điểm nhấn phiên giao dịch ngày 07/01/2016:
Thông tin tiêu cực dồn dập từ Trung Quốc và chứng khoán toàn cầu đã đẩy VN-Index giảm 1.6% trong phiên 7/1/2016. Hoạt động bắt đáy tăng mạnh đưa thanh khoản thị trường lên mức cao nhất kể từ đầu năm, độ rộng thị trường thu hẹp. Khối ngoại bán ròng gần 18 tỉ đồng trên cả hai sàn, VNM ETF premium 1.34%, FTSE ETF premium 0.28%.
Thị trường giảm mạnh với thanh khoản tăng khá, VN-Index giảm 9,21 điểm (-1.6%) xuống còn 565,36 điểm, HNX-Index giảm 1,53 điểm (-1,95%) xuống 77,15 điểm. Giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt 2267,41 tỷ đồng (+41,3%) tương đương 147,8 triệu cổ phiếu, còn giá trị giao dịch trên sàn HNX đạt 523,67 tỷ đồng (+40,97%) tương đương 51,9 triệu cổ phiếu.
Thông tin thị trường Trung Quốc phải dừng giao dịch do giảm trên 7%, đồng nhân dân tệ tiếp tục mất giá cùng với giá dầu thô giảm mạnh đã tác động tiêu cực đến thị trường, lực bán gia tăng khiến cả hai sàn mất điểm ngay từ đầu phiên. Cổ phiếu dầu khí là nhóm cổ phiếu bị giảm giá mạnh nhất với PVD, PXS giảm sàn, GAS, PVS, PVC… giảm trên 5%. Trong khi đa số các cổ phiếu lớn giảm giá, hai mã MSN và VIC vẫn tăng khá và giữ cho VN-Index không giảm quá sâu.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì giao dịch như phiên trước khi bán ra 215,38 tỷ đồng và mua vào 191,6 tỷ đồng, tổng cộng họ bán ròng 23,78 tỷ đồng, các mã bị bán ra nhiều là VIC (-42,42 tỷ), PVD (-12,07 tỷ), CTG (9,98 tỷ), HPG (-9,46 tỷ), BID (-9,44 tỷ) trong khi mua vào nhiều các mã VCB (+17,7 tỷ), MSN (+15,56 tỷ). Trên HNX, khối ngoại tiếp tục mua ròng 6,16 tỷ đồng tập trung vào các mã NDN (+7,06 tỷ), PLC (+4,56 tỷ).
3. Thông tin Doanh nghiệp:
TDH: CTCP Nhà Thủ Đức (HSX: TDH – Vốn hóa: 574 tỷ đồng) sẽ phát hành 21 triệu cp.
CTCP Nhà Thủ Đức vừa thông tin sẽ phát hành 21 triệu cp ở mức giá 12.5k đồng/cp (chiết khấu 7% so với giá thị trường 13.4k đồng/cp hiện tại) cho cổ đông hiện hữu. Công ty kỳ vọng sẽ huy động được 262 tỷ đồng để tài trợ cho 5 dự án bất động sản gồm khu nhà liên kế Bình Chiểu (50 tỷ), khu dân cư Spring To n (50 tỷ), khu dân cư Bến Lức – Long An (50 tỷ), khu dân cư TDH-Tocontap (50 tỷ) và chung cư TDH – Phước Long (50 tỷ). Thực tế, việc phát hành đã bị trì hoãn kể từ khi ĐHĐCĐ 2014 thông qua. Ban lãnh đạo công ty có vẻ thận trọng khi quyết định huy động vốn từ phát hành cổ phiếu, nguồn vốn ít được yêu thích nhất từ phía quan điểm của doanh nghiệp, thay vì vay thêm nợ.
Khả năng TDH sẽ dễ dàng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng nhờ quỹ đất lớn ở Thủ Đức và quận 9. Ngoài ra, tại thời điểm cuối 30/09/2015, nợ ròng/VCSH chỉ ở mức 30%, thấp hơn mức 35% cuối 2014 và thấp hơn phần lớn các công ty phát triển bất động sản khác. Ở giá thị trường là 13.4k đồng/cp, TDH đang giao dịch PE 4 quý gần nhất là 9.3x và PB là 0.4x.
———————————–
HVG: Lãi ròng công ty mẹ sau kiểm toán niên độ 2015 giảm 99%, còn 167 triệu đồng.
HVG đã công bố giải trình BCTC hợp nhất và công ty mẹ niên độ 2015 trước và sau khi kiểm toán. Theo đó, lãi ròng hợp nhất sau kiểm toán niên độ 2015 là 119.5 tỷ đồng, tăng gần 66 tỷ đồng so với trước kiểm toán. Tuy nhiên, lãi ròng công ty mẹ lại giảm 99% xuống còn vỏn vẹn 167 triệu đồng.
———————————–
SSI: Trở thành cổ đông lớn của Phân lân Văn Điển.
Sau khi thực hiện giao dịch, CTCP Chứng khoán Sài Gòn đã nâng tỷ lệ sở hữu của VAF lên 5,05% và trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp này.
———————————–
CHP: Kế hoạch lãi trước thuế 2016 hơn 213 tỷ đồng.
HĐQT của CTCP Thủy điện Miền Trung đã phê duyệt kết quả SXKD năm 2015 và để ra mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. Theo đó, công ty đặt chỉ tiêu doanh thu đạt 607 tỷ đồng, lãi trước thuế đạt hơn 213 tỷ đồng.
———————————–
DRH: mua thêm dự án du lịch sinh thái tại Vũng Tàu giá 120 tỷ đồng.
HĐQT CTCP Đầu tư Căn nhà Mơ ước thông báo Nghị quyết về việc nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trị giá 120 tỷ đồng.
———————————–
HQC: Ông Trương Anh Tuấn mua xong 10 triệu cổ phiếu HQC.
Ông Trương Anh Tuấn công bố mua xong 10 triệu cổ phần HQC như đã đăng ký trước đó. Giao dịch thực hiện từ ngày 15/12/2015 đến ngày 5/1/2016.
———————————–
KHA: 18/01 GDKHQ nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền mặt tỷ lệ 10%.
Sở GDCK Tp.HCM đã thông báo về việc trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% của CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội. Theo đó, ngày GDKHQ là 18/01 và thời gian thực hiện dự kiến là 28/01/2016.
4. Điểm nhấn tin tức trong ngày:
NHNN lại điều chỉnh tỷ giá trung tâm.
Tỷ giá thị trường vẫn duy trì bình ổn và dao động trong trần giao dịch Tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ điều chỉnh nhẹ hôm nay – NHNN điều chỉnh tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ lần thứ 3 trong 4 ngày qua; Sau lần điều chỉnh này, tỷ giá trung tâm tăng 12đ lên 21.919đ. Theo đó, trần tỷ giá cũng tăng lên 22.577đ và sau 3 lần điều chỉnh, trần tỷ giá đã tăng 30đ, hay 0,13% kể từ đầu tuần. Sau khi NHNN thông báo áp dụng cơ chế vận hành tỷ giá linh hoạt. Theo cơ chế mới này, tỷ giá tham chiếu được xác định hàng ngày và dựa trên (1) giá giao dịch bình quân của những ngày trước; (2) diễn biến của 10 đồng tiền được lựa chọn, là đồng tiền của các nước có quan hệ hợp tác quan trọng với Việt Nam và (c) diễn biến và thông tin thị trường chung.
Đồng NDT tiếp tục giảm mạnh hôm nay – Trong khi đó, NHTW Trung Quốc thông báo giảm tỷ giá tham chiếu NDT/USD lần thứ 8 liên tiếp và hôm nay, tỷ giá tham chiếu đồng NDT giảm 0,5%, mức phá giá mạnh nhất kể từ 13/8/2015. Theo đó, tỷ giá trong nước và nước ngoài đều rơi vào hoảng loạn vào thời gian giao dịch sáng trước khi phục hồi nhẹ sau đó. Chính phủ Trung Quốc vẫn cho rằng sự tác động của các nhà đầu cơ là nguyên nhân dẫn đến những “biến động bất thường” gần đây. Thực tế, tốc độ điều chỉnh tỷ giá tham chiếu trong tuần trước đã đẩy thị trường vào bất ổn.
Trung Quốc đã công bố mức dự trữ ngoại hối cuối năm tiếp tục giảm 108 tỷ USD so với tháng trước đó – Chính phủ Trung Quốc hôm nay đã công bố con số dự trữ ngoại hối mới nhất giảm 108 tỷ USD trong tháng 12 và đã giảm 508 tỷ USD trong cả năm qua. Con số sụt giảm lớn này có thể giải thích cho việc điều chỉnh tỷ giá khá quyết liệt mà Trung Quốc tiến hành từ đầu năm nay.
Tỷ giá thực tế giao dịch rất bình ổn trên thị trường liên ngân hàng mặc dù những biến động của thị trường khu vực – Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá đóng cửa hôm nay tăng 27đ lên 22.503đ, theo đó tỷ giá hiện giao dịch 0,33% thấp hơn so với trần giao dich. Bằng cách (1) điều chỉnh tỷ giá trung tâm một vài lần và (2) cho phép thực hiện các giao dịch hối đoái kỳ hạn, NHNN đã có thể kiểm soát trở lại tỷ giá thị trường thực tế và đưa tỷ giá về trần giao dịch cho phép. Và theo đó, tiền đồng đã duy trì giao dịch ổn định và trái ngược hoàn toàn với đồng NDT những ngày gần đây.
Những diễn biến hiện tại cho thấy tiền đồng không cần phải biến động theo đồng NDT một cách máy móc– Những điều chỉnh gần đây và diễn biến thị trường sau đó cho thấy tiền đồng hiện đã tách khỏi những biến động của đồng NDT. Điều này hoàn toàn trái ngược với những diễn biến vào giữa tháng 8 khi mà hai đồng tiền này biến động song song nhau. Dĩ nhiên, chưa chắc chắn rằng NHNN có chủ động hỗ trợ tiền đồng trong tuần này hay không. Dù vậy, diễn biến hiện tại cho phép chúng ta nhận định sự phá giá đồng NDT không nhất thiết sẽ ngay lập tức khiến tiền đồng giảm giá.
—————————————————————————————————————
Thông tin cập nhật về số lượng căn hộ bán ra năm 2015
Số lượng căn hộ bán ra năm 2015 tăng gấp đôi. Tuy nhiên nguồn cung tăng mạnh có thể gây ra tình trạng dư cung trong năm nay CBRE công bố số lượng căn hộ bán ra năm 2015 tăng gấp đôi – Theo báo cáo gần nhất của CBRE, thị trường BĐS nhà ở tại TP HCM đã phục hồi mạnh mẽ trong năm 2015. Tổng số căn mở bán là 41.787 (tăng 122%) thuộc 78 dự án. Theo khu vực, số lượng căn hộ mở bán tập trung nhiều ở Quận 2 & Quận 9 (là các quận có tuyến tàu điện ngầm đi qua); đóng góp 47% tổng số căn hộ mở bán. Trong khi đó Quận 7 đóng góp 27%. Tổng số căn hộ bán được đạt mức cao kỷ lục là 36.160 căn (tăng 98%). Trong Q4/2015, tổng số căn hộ bán được là 10.340 căn (tăng 28% so với quý liền trước).
Giá bán bình quân tăng 4,4% với phân khúc căn hộ cao cấp tăng 10-15% – Giá bán bình quân lần đầu của các căn hộ tăng 4,4% trong khi đó BĐS cao cấp giá tăng 8,3%. Chúng tôi thấy rằng một số dự án BĐS cao cấp nằm tại vị trí tốt của những chủ đầu tư có tên tuổi có giá bán tăng 10-15%. Chúng tôi cũng thấy tỷ trọng căn hộ bán được có sự thay đổi với phân khúc nhà ở thu nhập thấp giảm còn phân khúc trung bình và cao cấp tăng. Căn hộ có giá từ 1,3 đến 5 tỷ đồng chiếm 75% tổng số giao dịch.
Bốn chủ đầu tư lớn (trong đó có Vingroup và Novaland) đóng góp 47,8% tổng số căn mở bán – hai chủ đầu tư lớn trên thị trường BĐS nhà ở TP HCM là Vingroup và Novaland đều có các dự án lớn đã mở bán và đang triển khai. Cho đến hiện tại, VIC đã mở bán 7.500 căn Vinhomes Central Park (Bình Thạnh). Trong khi đó Novaland cũng mở bán 7.500 căn thuộc tổng cộng 25 dự án khác nhau. Những chủ đầu tư khác như CTCP đầu tư Thảo Điền (thuộc Kusto Group) với dự án Masteri Thảo Điền gồm 3.700 căn và Đại Quang Minh với dự án Sala Thủ Thiêm gồm khoảng 1.300 căn cũng đã tích cực mở bán căn hộ.
Những dự án lớn có vị trí đẹp bán được nhiều hàng hơn kỳ vọng với giá bán tăng – đặc điểm chính của những dự án thành công trong năm 2015 gồm (1) có thương hiệu & uy tín tốt (2) có vị trí đẹp đặc biệt là dọc tuyến tàu điện ngầm hoặc ở quận 7 gần Phú Mỹ Hưng; (3) có mối quan hệ tốt với các ngân hàng cho vay mua nhà (4) có thiết kế căn hộ đẹp và giá hấp dẫn. Tâm lý lạc quan của thị trường đã làm tăng niềm tin của chủ đầu tư với một số dự án bị trì hoãn từ lâu đã được khởi động trở lại.
Số căn hộ bán được tại Hà Nội tăng 90% – CBRE cũng công bố số căn hộ bán được tại Hà Nội tăng 90% lên 21.100 căn hộ. Trong đó trọng tâm cũng nghiêng về phân khúc trung và cao cấp.
Trong năm 2016, dự kiến nguồn cung căn hộ tại thị trường TP HCM sẽ tăng tiếp 8% – CBRE dự báo sẽ có thêm 45.000 căn hộ (tăng 8%) thuộc 90 dự án sẽ được mở bán ra thị trường ở các phân khúc. Trong đó phân khúc cao cấp sẽ tăng 20%. Với nguồn cung mới gia tăng, cạnh tranh trên thị trường sẽ gay gắt hơn và điều này có thể làm giảm tỷ lệ hấp thụ đối với tất cả các dự án tại TP HCM; đặc biệt là các dự án có vị trí kém thuận tiện với sản phẩm có sức cạnh tranh kém hơn. Tuy nhiên với cầu vẫn cao và các ngân hàng vẫn sẵn sàng cho vay mua nhà, thì theo chúng tôi các chủ đầu tư có những ưu điểm kể trên (có uy tín; dự án vị trí đẹp; dễ vay ngân hàng để mua nhà) sẽ tiếp tục có một năm thành công.
Mặc dù nguồn cung đã tăng lên thì tổng số căn hộ nếu so với quy mô dân số của TP HCM là vẫn nhỏ – có đến 45.000 căn mở bán mới tại một thành phố có dân số 7-8 triệu người là không phải lớn. Trên thực tế vẫn có nhiều người có nhu cầu nhà ở và vấn đề là khả năng tài chính để mua nhà của người dân. Với các ngân hàng hiện đã thoáng hơn trong việc cho vay mua nhà kể từ 2014, thì theo chúng tôi thị trường sẽ nhận được sự hỗ trợ khá tốt ở mặt bằng nguồn cung hiện tại.
Cung tại Hà Nội dự kiến tăng 70% – cung căn hộ mở bán tại Hà Nội dự kiến tăng 70% lên 28.000 căn trong năm nay. Tốc độ tăng cung căn hộ tại Hà Nội cao hơn TP HCM trong năm 2016 một phần là vì thị trường BĐS Hà Nội phục hồi muộn hơn thị trường BĐS TP HCM.
———————————–
Đồng Nhân dân tệ giảm mạnh, gây chấn động thị trường
PBOC ấn định tỷ giá tham chiếu ngày 7/1 của đồng Nhân dân tệ so với đồng USD ở mức 6,5646, khiến đồng Nhân dân tệ giảm 0,51% so với ngày 6/1, đây là lần điều chỉnh giảm mạnh nhất kể từ đợt phá giá ngày 13/8/2015 của Trung Quốc.
———————————–
WB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu
WB đã hạ dự báo tăng trưởng cho năm 2016 xuống 2,9%, từ mức 3,3% được đưa ra vào tháng 6/2015, theo báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu vừa được công bố ngày hôm qua
———————————–
Vàng thế giới chạm $1100, vàng SJC chới với mốc 33 triệu đồng/lượng
Giá vàng trong nước không theo kịp đà tăng liên tục của thị trường quốc tế. Trong bối cảnh chính trị, kinh tế bất ổn như hiện nay, vàng là tài sản mà nhiều nhà đầu tư trên thế giới tìm tới. Hiện vàng SJC được giao dịch ở ngưỡng 32,72 – 33,00 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).
———————————–
Du lịch đạt doanh thu 338.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay
Tổng cục Du lịch cho biết năm 2015, du lịch Việt Nam đón 7,9 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 57 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ du lịch đạt 338.000 tỷ đồng. Đây là doanh thu cao nhất từ trước đến nay của ngành du lịch.
———————————–
Bán tháo tiếp tục, chứng khoán Trung Quốc đóng cửa lần 2 tuần đầu năm mới
Chỉ số CSI 300 giảm 7,2% trong phiên giao dịch sáng nay, buộc giới chức Trung Quốc phải đóng cửa thị trường lúc 9h59 theo giờ địa phương, chỉ 29 phút sau khi thị trường mở cửa. Như vậy, trong vài ngày đầu năm 2016, chỉ số CSI 300 đã giảm 12%.
———————————–
Giá dầu Brent xuống thấp nhất 11 năm, sát mốc 34 USD/thùng
Giá dầu phiên 6/1 giảm phiên thứ 3 liên tiếp với dầu Brent bắt đáy 11 năm do lo ngại về sự sụt giảm nhu cầu sản phẩm lọc dầu. Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu Brent giảm 2,19 USD, tương ứng 6%, xuống 34,23 USD/thùng, thấp nhất kể từ tháng 6/2004
———————————–
Chứng khoán Mỹ giảm mạnh
Kết thúc phiên 6/1, chỉ số Dow Jones giảm 252,15 điểm (-1,47%), xuống 16.906,51 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 26,45 điểm (-1,31%), xuống 1.990,26 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 55,67 điểm (-1,14%), xuống 4.835,76 điểm.
———————————–
Nguồn: Tổng hợp từ các CTCK
Nguyễn Văn Nguyên – Chuyên viên Tư vấn Chứng khoán Cao cấp.
Điện thoại / Zalo /
Email: nguyen.nguyenvan@hsc.com.vn
Website: dautucophieu.net
