1. Nhận định thị trường:
VN-Index giảm trở lại 6,05 điểm (tương đương 0,88%) xuống mức 680,95 điểm, với khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt hơn 106 triệu cổ phiếu, giảm nhẹ so với phiên trước và thấp hơn mức trung bình khối lượng 10 phiên.
Đồ thị VN-Index ngày 17/10/2016. Nguồn: Amibroker
Dựa theo các chỉ báo tâm lý và kỹ thuật, Nhật Cường cho rằng vùng 690 – 700 đang là một thử thách thực sự lớn với VN-Index. Khả năng chỉ số sẽ có sự phục hồi trong phiên giao dịch ngày mai – 18/10/2016 để kiểm định lại vùng 683-685 điểm, tuy nhiên thị trường có thể tiếp tục xu hướng điều chỉnh giảm sau đó. Kỳ vọng duy nhất cho thị trường hiện giờ là thời điểm công bố KQKD Qúy III đang ngày một cận kề. Nếu đã xác định nắm giữ thì những pha rung lắc của thị trường cũng không ảnh hưởng đáng kể. Tuy nhiên, trên quan điểm thận trọng, Nhật Cường khuyến nghị NĐT nên hạ bớt tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu trong những nhịp phục hồi.
Nhà đầu tư muốn biết điểm mua, điểm bán Top 50 cổ phiếu mạnh nhất thị trường, vui lòng add Facebook của Cường để được tư vấn chi tiết.
2. Điểm nhấn phiên giao dịch ngày 17/10/2016:
TCH và ROS tiếp tục trở thành tâm điểm của thị trường khi tăng trần và đóng góp hơn 1 điểm vào Vn-Index. Cổ phiếu vốn hóa lớn bị bán mạnh vào phiên chiều khiến VN-Index giảm hơn 6 điểm lùi về ngưỡng 680.
- Các mã ngân hàng biến động trái chiều với VCB giảm trong khi CTG đóng cửa tại tham chiếu và BID tăng. ACB giảm trong khi EIB cũng đóng phiên tại tham chiếu. MBB & STB tăng.
- Các mã tài chính phi ngân hàng cũng biến động trái chiều với BVH giảm trong khi PVI tăng. Cổ phiếu chứng khoán giảm dẫn đầu là HCM.
- Cổ phiếu ngành hàng tiêu dùng giảm với VNM; MSN và KDC giảm. FPT & MWG cũng giảm trong khi PNJ là cổ phiếu duy nhất tăng trong ngành.
Tin cổ phiếu – MSN hoàn thành mua cổ phiếu quỹ với 10,2 triệu cổ phiếu mua thành công – Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan (MSN – Khả quan)mgần đây đã hoàn thành mua cổ phiếu quỹ với 10,2 triệu cổ phiếu quỹ được mua thành công trong số 20 triệu cổ phiếu dự kiến.
KQKD 9T đầu năm – Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ – Nắm giữ) đã công bố LNTT 9 tháng đầu năm tăng 122% đạt 440 tỷ đồng.
Tin doanh nghiệp – Habeco có thể phải tiến hành đàm phán lại về quan hệ hợp tác chiến lược với Carlsberg trước khi chính phủ hoàn tất việc bán cổ phần theo đề xuất – Truyền thông hôm nay đưa tin Habeco có thể phải thay đổi một số điều khoản trong thỏa thuận hợp tác chiến lược với Carlsberg để nhà nước hoàn thành việc bán cổ phần vào năm sau như kế hoạch.
Carlsberg rõ ràng là có một số quyền cổ đông đặc biệt có thể ngăn cản việc thoái vốn nhà nước – Carlsberg là cổ đông sở hữu 17,23% cổ phần của Habeco từ năm 2009 và đã ký thỏa thuận cổ đông với Habeco về (1) quyền tăng tỷ lệ sở hữu; và (2) phải chấp thuận các cổ đông chiến lược khác. Thỏa thuận này rõ ràng hạn chế chính phủ trong việc lựa chọn người mua tiềm năng do Carlsberg có quyền phủ quyết. Do đó, có phỏng đoán rằng thỏa thuận này sẽ phải được đàm phán lại trước khi số cổ phần lớn của nhà nước được bán ra.
Trường hợp của Sabeco đơn giản hơn nhiều – Trong trường hợp của Sabeco, Heineken nắm cổ phần nhỏ hơn nhiều, chỉ là 5%. Heineken không có thêm bất kỳ quyền đặc biệt nào khác. Chủ yếu bởi vì tỷ lệ sở hữu quá nhỏ. Nhờ vậy, việc thoái vốn nhà nước ở Sabeco sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Tin niêm yết – HNX đã phê duyệt cho Habeco niêm yết 231,8 triệu cổ phiếu trên sàn UpCOM với mã chứng khoán là HBN. Tổng số lượng cổ phiếu cho giao dịch bằng tổng sổ cổ phiếu đang lưu hành, là 231,8 triệu cổ phiếu. Trong đó, nhà nước (thông qua Bộ Công thương) nắm 81,79% và Carlsberg nắm 17,23%. Như vậy, tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng chỉ là 0,98% tương đương 2.271.640 cổ phiếu. Ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu vẫn chưa được công bố. Nhiều khả năng Bộ Công thương sẽ bán toàn bộ 81,79% cổ phần sau khi cổ phiếu được niêm yết.
- Cổ phiếu dầu khí giảm dẫn đầu là GAS; PVD; PXS và PVS.
Tin cổ phiếu – PVD phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 10% – Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD – Khả quan) sẽ phát hành hơn 34,8 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 10:1 cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thực hiện theo dự kiến là từ 17/10 đến 30/11/2016. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành là 348.050.259 cổ phiếu. Nếu thực hiện phát hành thành công, tổng số cổ phiếu đang lưu hành sẽ tăng lên 382,85 triệu cổ phiếu (tăng 10%).
Tin cổ phiếu – MSR tăng trần 2 phiên liên tiếp nhưng chưa rõ lý do – Cổ phiếu MSR (Khả quan) đã tăng trần 2 phiên liên tiếp sau một thời gian dài giảm. Giá cổ phiếu MSR biến động khá nhiều trong năm nay, trong đó giá tăng mạnh vào đầu tháng 3 và tăng hơn gấp 3 lần chỉ trong vài tuần. Kể từ đó, giá cổ phiếu MSR đã giảm mạnh 67,7% từ đỉnh là 36.500đ/cp vào tháng 3 xuống còn 11.800đ/cp vào đầu tháng 10. Theo đó có vẻ như giá cổ phiếu đã bật kỹ thuật trong 2 phiên vừa qua với tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng nhỏ, chỉ là 26.845.666 (chiếm 3,8% số lượng cổ phiếu lưu hành).
Giá các hàng hóa cơ bản tăng là một nhân tố hỗ trợ nhưng trên thực tế giá tungsten vẫn chưa tăng – Một nhân tố có lẽ đã hỗ trợ giá cổ phiếu MSR là giá hầu hết hàng hóa cơ bản trên thị trường thế giới đang hồi phục. Chẳng hạn Chỉ số giá kim loại (Commodities Metal Price Index) bao gồm đồng, nhôm, quặng sắt, thiếc, niken, kẽm, chì và Uranium trong tháng 9/2016 đã tăng 14,9% so với đầu năm. Cho dù vậy giá APT, sản phẩm chính của MSR vẫn chưa tăng giá, ở mức 190USD/mtu, vẫn thấp hơn 13% so với giá bình quân của năm ngoái. Tuy nhiên giá APT có khả năng sẽ tăng theo xu hướng chung của giá hàng hóa cơ bản. Giá tungsten tăng chậm hơn so với hàng hóa cơ bản khác là sản phẩm này không được giao dịch trên các thị trường hàng hóa như LME và chỉ mua bán dựa trên nhu cầu người mua cuối cùng, không qua các trung gian tài chính.
Dự báo EBITDA sẽ tăng 89,2% so với cùng kỳ – Trong năm 2016, MSR có thể sẽ đạt doanh thu là 3.902 tỷ đồng, tăng trưởng 46,8%; LNST đạt 249 tỷ đồng, tăng trưởng 63,9% và EBITDA đạt 2.134 tỷ đồng (tăng trưởng 89,2%). Tại thị giá hiện tại là 15.100đ, P/E dự phóng là 42,6 lần và EV/EBITDA là 9,3 lần. Nghĩa là mức khá hợp lý.
Đang tiến hành thanh tra tại mỏ Núi Pháo và kết quả thanh tra sẽ được công bố trong tháng sau – Bộ TNMT đã và đang tiến hành thanh tra môi trường tại mỏ Núi Pháo từ 28/9 và sẽ kéo dài trong 45 ngày. Theo đó kết quả thanh tra sẽ được công bố vào giữa tháng 11.
- Cổ phiếu ngành sản xuất nhìn chung giảm dẫn đầu là HPG; HSG và NKG. CSM; DQC; DRC; EVE; HHS; RAL và TMT đều giảm. Trong khi đó, BMP; PAC; STK và TCM tăng.
Tin đồn về cổ phiếu – Cổ phiếu BMP tiếp tục tăng trước tin đồn Nawva có thể mua vào mạnh khi room cho NĐTNN mở trở lại – Giá cổ phiếuCTCP Nhựa Bình Minh (BMP – Khả quan) hiện đã tăng 23,17% kể từ đầu tháng 9 và cũng đẵ tăng 62,25% so với đầu năm trước tin đồn kéo dài về Nawa Plastic (hiện nắm 20,4% cổ phần) sẽ tăng đáng kể cổ phần tại BMP và có thể nắm quyền kiểm soát khi room cho NĐTNN tăng lên 100%.
Tuy nhiên quá trình nới room cho NĐTNN hiện khá chậm – Tại ĐHĐCĐTN, các cổ đông đã biểu quyết ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án và thời điểm thực hiện việc nới room. Hiện tại, trong điều lệ công ty bao gồm một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện, do đó quá trình nới room sẽ phức tạp hơn so. Và quá trình hoàn thiện giấy tờ thủ tục đang tiến triển khá chậm. Trong khi đó, giá cổ phiếu tiếp tục tăng do những đồn đoán liên quan đến M&A.
- Cổ phiếu BĐS biến động trái chiều và giảm với VIC; KDH & KBC đóng cửa tại tham chiếu trong khi BCI & NLG tăng. CII; CTD; DIG; DXG; HBC; SJS và TDH giảm.
- Cổ phiếu ngành nông nghiệp và thủy sản biến động trái chiều và giảm với BFC; BHS; PAN; SBT; và VHC giảm. HAG đóng cửa tại tham chiếu trong khi GTN; HNG; VFG và DPM tăng.
Tin doanh nghiệp – SBT công bố nội dung chi tiết ĐHĐCĐTN – Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT – Kém khả quan)đã có bổ sung thông tin sau thông báo gần đây rằng công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐTN niên độ 2015/2016 vào ngày 31/10 tại địa chỉ Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Nội dung ĐH bao gồm báo cáo KQKD niên độ 2015-2016, BCTC đã soát xét niên độ 2015-2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận niên độ 2015-2016 và kế hoạch kinh doanh niên độ 2016-2017, báo cáo của HĐQT, báo cáo của Ban kiểm soát và các nội dung khác.
Tin cổ phiếu – SLS trả cổ tức đợt 2 – Công ty cổ phần Mía đường Sơn La (SLS) sẽ trả cổ tức đợt 2 năm 2016 là 1000đ/cp với ngày đăng ký cuối cùng là ngày 25/10/2016. Công ty sẽ thực hiện chi trả vào ngày 16/11/2016.
- Cổ phiếu ngành dược phẩm giảm dẫn đầu là DHG; DMC; IMP và TRA.
- Cổ phiếu ngành dịch vụ tiện ích, logistic và vận tải nhìn chung giảm dẫn đầu là NT2 & VSH. PPC tăng trong khi VNS, VSC giảm. GMD đóng cửa tại tham chiếu.
Tin doanh nghiệp – Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE) thoái toàn bộ vốn khỏi CTCP Cấp nước Đồng Nai (DNW). Cụ thể, REE đã bán toàn bộ 6,76 triệu cổ phiếu DNW, tương đương 6,76% cổ phần tại DNW vào ngày 12/10/2016. Cổ phiếu DNW đã niêm yết trên UpCOM, trong 6 tháng đầu năm nay công ty báo lỗ hợp nhất đã soát xét 144,7 tỷ đồng, so với mức lãi 42,3 tỷ đồng trong cùng kỳ năm 2015. Doanh thu thuần tăng 9,94% so với cùng kỳ đạt 451,1 tỷ đồng.
KQKD 9T đầu năm – PPC công bố KQKD 9T đầu năm kém khả quan – Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC) đã công bố KQKD Q3/2016. Cụ thể, doanh thu giảm 41% so với cùng kỳ, là 1.266 tỷ đồng và LNST chỉ là 13 triệu đồng (so với 73 tỷ đồng trong Q3/2015). Sau 9 tháng đầu năm, doanh thu là 4.489 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ trong khi đó LNST báo lỗ 350 tỷ đồng (trong khi đó lãi 441 tỷ đồng trong năm 2015)
Hiện tại, Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE) nắm 23,54% cổ phần, tương đương 74.896.260 cổ phiếu PPC.
KQKD 9T đầu năm – KQKD của TMP cũng kém khả quan – Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) đã công bố KQKD Q3/2016. Cụ thể, doanh thu đạt 146,5 tỷ đồng (giảm 7% so với cùng kỳ) và LNST giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ, là 53 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm, TMP đã đạt 347,6 tỷ đồng doanh thu, giảm 29% so với cùng kỳ, hoàn thành 73% kế hoạch năm 2016 và LNST giảm mạnh 55% so với cùng kỳ, là 83 tỷ đồng, hoàn thành 66% kế hoạch năm 2016.
Hiện tại, Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE) sở hữu 42,63% cổ phần của TMP, tương đương 29.843.740 cổ phiếu TMP. (Nguồn: HSC)
Trong phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài đã quay trở lại bán ròng trên cả hai sàn với khối lượng tổng cộng hơn 5,12 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị đạt hơn 72,3 tỷ đồng. Trên sàn HOSE, khối ngoại bán ròng 55,5 tỷ đồng. Trong đó, LHG dẫn đầu danh sách mua ròng với giá trị 26 tỷ đồng được thực hiện thông qua phương thức thỏa thuận. Tiếp sau đó là CII và NLG với giá trị mua ròng lần lượt là 20,9 tỷ đồng và 10,5 tỷ đồng.Ở chiều ngược lại, VNM, PDR, VCB là những cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị lần lượt đạt 32,9 tỷ đồng, 26,2 tỷ đồng và 19,7 tỷ đồng. Ngoài ra không có mã nào có giá trị giao dịch đạt 10 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng hơn 16,8 tỷ đồng. Họ tiếp tục bán ròng mạnh nhất mã SCR hơn 19,8 tỷ đồng. Ngoại trừ PVS được mua ròng trên 5 tỷ đồng, các mã còn lại mua ròng không đáng kể.
3. Điểm nhấn tin tức trong ngày:
Nga, OPEC “bắt tay” đẩy giá dầu: Việc Nga ngỏ ý sẵn sàng ủng hộ Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) về hạn chế sản lượng khai thác dầu đã khiến cho giá thị trường dầu mỏ đang có những khởi sắc nhất kể từ tháng 7/2015. Bình luận về vấn đề này, tờ Wall Street Journal tuần này nhận định rằng, việc OPEC được Tổng thống Nga Putin tuyên bố ủng hộ đã khiến thị trường dầu mỏ “phấn chấn” hẳn lên. Bởi Nga là nước có sản lượng dầu mỏ rất lớn trên thế giới, việc ông Putin ủng hộ chắc chắn sẽ giúp giá dầu ổn định theo chiều hướng tăng dần đều trong nay mai.
4. Sự kiện nổi bật ngày mai (18/10/2016):
18/10/2016 L35 Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 500 đồng/CP
18/10/2016 PEC Giao dịch bổ sung – 217,619 CP
18/10/2016 SGS Họp ĐHCĐ bất thường năm 2016
5. Danh mục cổ phiếu khuyến nghị đầu tư:
Ghi chú:
– T + 0 là ngày Mua.
– Vào ngày giao dịch không hưởng quyền, các mức giá cũng được điều chỉnh tương ứng.
—————————
Phan Nhật Cường – Chuyên viên Tư vấn Chứng khoán Cao cấp.
Điện thoại / Facebook / Zalo / Viber: 0912.842.224
Skype: dautu.cophieu
Email: dautucophieu68@gmail.com
Website: dautucophieu.net
