1. Nhận định thị trường:
VN-Index tiếp tục tăng thêm 5,35 điểm (tương đương 0,79%) lên mức 682,25 điểm, với khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt hơn 103 triệu cổ phiếu.
Đồ thị tuần VN-Index ngày 28/10/2016. Nguồn: AmiBroker
Đồ thị VN-Index ngày 28/10/2016. Nguồn: AmiBroker
Dựa theo các chỉ báo tâm lý và kỹ thuật, Nhật Cường cho rằng chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục tăng điểm trong tuần giao dịch kế tiếp để thử thách lại mức kháng cự mạnh 690-692 điểm. Trên đồ thị tuần, cây nến đỏ nhỏ dạng “Doji” được hình thành sau 3 cây nến nhỏ liền trước tiếp tục giúp chỉ số duy trì xu hướng đi ngang tích lũy để hướng đến một nhịp tăng điểm mới trong thời gian tới. Nhật Cường vẫn giữ vững quan điểm quá trình triển khai thoái vốn Nhà nước ở các Tổng Công ty và các DNNN lớn đang diễn ra theo chiều hướng khẩn trương và để làm được điều này Chính Phủ và các nhà tạo lập thị trường sẽ phải nâng tầm cho TTCK. Do đó, NĐT có thể tận dụng các nhịp rung lắc của thị trường để gia tăng tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu trong danh mục.
Nhà đầu tư muốn biết điểm mua, điểm bán Top 50 cổ phiếu mạnh nhất thị trường, vui lòng add Facebook của Cường để được tư vấn chi tiết. Chúc các NĐT có một kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ!
2. Điểm nhấn phiên giao dịch ngày 28/10/2016:
VN-Index chinh phục thành công mốc 680 với thanh khoản cải thiện và sắc xanh lan rộng. BHN – Habeco tăng hết biên độ trong ngày chào sàn đầu tiên.
- Các mã ngân hàng biến động trái chiều và tăng với VCB đóng cửa tại tham chiếu trong khi BID & CTD tăng. EIB & MBB cũng đóng cửa tại tham chiếu. STB giảm và ACB tăng.
- Các mã tài chính phi ngân hàng biến động trái chiều với BVH và PVI đóng cửa tại tham chiếu. Cổ phiếu chứng khoán cũng biến động trái chiếu với SSI đóng cửa tại tham chiếu, VND giảm và HCM tăng.
- Cổ phiếu ngành hàng tiêu dùng nhìn chung tăng với VNM; MSN và KDC tăng. FPT và MWG đều tăng. PNJ giảm.
KQKD 9 tháng – MWG công bố KQKD khả quan đúng như kỳ vọng – CTCP Đầu tư Thế giới di động (MWG – Khả quan) công bố KQKD 9 tháng đầu năm với doanh thu tăng 76% so với cùng kỳ đạt 30,7 nghìn tỷ đồng và LNST tăng 64% so với cùng kỳ đạt 1,2 nghìn tỷ đồng.
Tin cổ phiếu – Habeco chào sàn và đóng cửa tại mức giá trần là 54.600đ – Habeco đã niêm yết toàn bộ 231,8 triệu cổ phiếu trên sàn Upcom và tăng trần, đóng cửa tại 54.600đ với KLGD chỉ đạt 100 cổ phiếu trong ngày hôm nay. Giá tham chiếu phiên chào sàn là 39.000đ/cp. KLGD do tỷ lệ free float không cao và điều này có thể sẽ khiến giá cổ phiếu Habeco tăng trong ngắn hạn cho đến khi NĐT quyết định chốt lời. Tổng khối lượng đặt mua ngay từ đầu phiên đã là 2,5 triệu đơn vị và gần bằng số cổ phiếu free float là 2.619.340 cổ phiếu; tương đương 1,13% cổ phần. Việc niêm yết của Habeco là cơ sở để tham khảo cho sự kiện niêm yết của Sabeco vì 2 công ty cùng ngành và cùng có tỷ lệ free float thấp. Như đã đề cập trước đây, khả năng thiếu thanh khoản ở 2 cổ phiếu này có thể dẫn đến sự tăng mạnh của giá cổ phiếu. Theo đó NĐT có thể sẽ giảm quan tâm đối với 2 cổ phiếu này khi thấy giá tăng quá cao đơn giản chỉ là vì thiếu thanh khoản (so với quy mô vốn của 2 công ty).
Carlsberg Việt Nam thể hiện ý định rõ ràng là muốn nâng tỷ lệ sở hữu tại Habeco – Trong một cuộc phỏng vấn, TGĐ của Carlsberg Việt Nam là ông Tayfun Uner đã tỏ rõ ý định muốn nâng tỷ lệ sở hữu tại Habeco từ 17,08% (số liệu theo bản cáo bạch của Habeco) hiện nay lên 30%. Theo thỏa thuận ký với chính phủ vào năm 2009 khi Carlsberg lần đầu tiên mua cổ phần của Habeco, thì Carlsberg có quyền ưu tiên nâng tỷ lệ sở hữu khi chính phủ quyết định bán bớt một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình. Ông cho biết Carlsberg đã nộp hồ sơ lên chính phủ đề nghị được phép nâng tỷ lệ sở hữu tại Habeco.
Thông tin về quá trình bá cổ phần vẫn chưa rõ ràng – Trong trường hợp của Habeco, việc bán cổ phần nhà nước (một phần hoặc toàn bộ) được ưu tiên thực hiện thông qua đấu giá công khai. Tuy nhiên, chính phủ trước tiên sẽ phải đàm phán với Carlsberg về quyền ưu tiên mua cổ phần của công ty, ít nhất là đối với một phần số cổ phần của nhà nước. Và các cuộc đàm phán như vậy có thể sẽ mất nhiều thời gian, có lẽ là vài tháng. Khả năng chính phủ sẽ xem giao dịch của Habeco ít nhất là trong vài tuần để có thông tin xác định giá khi đàm phán.
Tin doanh nghiệp – KDC tăng giá chào mua công khai cổ phiếu TAC lên 82.000đ/cp – CTCP Tập đoàn Kido (KDC – Khả quan) đã thay đổi giá chào mua công khai cổ phiếu CTCP Dầu thực vật Tường An (TAC) từ 78.000đ/cp lên 82.000đ/cp, tương đương tăng 5%. Mức giá mới áp dụng đối với mọi cổ đông của TAC, bao gồm những cổ đông đã chấp nhận giá chào mua trước đó. KIDO cũng gia hạn thời gian thực hiện chào mua công khai từ 45 ngày lên 60 ngày. Theo đó, thời gian thực hiện chào mua sẽ là từ ngày 10/10 đến 23/11/2016.
- Cổ phiếu dầu khí biến động trái chiều với GAS tăng và PVD cũng tăng. PVS giảm và PXS đóng cửa tại tham chiếu.
KQKD 9 tháng – PVD công bố KQKD 9 tháng đầu năm kém khả quan – Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD – Khả quan) công bố KQKD 9 tháng đầu năm với doanh thu là 4,54 nghìn tỷ đồng (giảm 62,2% so với cùng kỳ) và LNST là 148,8 tỷ đồng (giảm 91,1% so với cùng kỳ). Trong Q3/2016, doanh thu là 1.189 tỷ đồng, giảm 67,7% so với cùng kỳ trong khi đó LNST chỉ là 32,6 tỷ đồng, giảm 94,4% so với cùng kỳ.
Dự báo LNST cả năm 2016 giảm 87,9% so với năm 2016 – Triển vọng lợi nhuận của PVD cho năm nay rất kém khả quan với doanh thu theo dự báo là 6,2 nghìn tỷ đồng (giảm 56,8% so với năm 2015) và LNST chỉ là 210,8 tỷ đồng (giảm 87,9% so với năm 2015) với giả định là giá thuê giàn khoan theo ngày trong năm nay sẽ giảm 45% trong khi đó dự báo số ngày hoạt động cũng giảm 50%. Công ty tiếp tục gặp khó khăn với giá thuê giàn khoan giảm cộng với số ngày hoạt động ít hơn và một số giàn khoan tạm ngừng hoạt động.
- Cổ phiếu ngành sản xuất nhìn chung tăng với HPG; HSG và NKG tăng. CSM; DRC; EVE; HHS; PAC; STK và RAL cũng tăng. BMP & TCM đóng cửa tại tham chiếu và DQC & TMT giảm.
- Cổ phiếu BĐS nhìn chung cũng tăng dẫn đầu là VIC; CII; CTD; HBC; KBC; NLG và SJS. BCI; DXG; KDH và TDH đóng cửa tại tham chiếu. Trong khi đó CTI giảm.
KQKD 9 tháng – HBC công bố KQKD 9 tháng đầu năm khả quan – Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hoà Bình (HBC – Khả quan) công bố KQKD Q3/2016. Theo đó, trong 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần tăng mạnh 98,2% đạt 7.003 tỷ đồng trong khi đó LNST công ty mẹ cũng tăng mạnh 469% so với cùng kỳ đạt 319 tỷ đồng. Trong Q3, doanh thu thuần của HBC đạt 2.973 tỷ đồng, tăng 148,5% so với cùng kỳ và LNST tăng gấp 15 lần so với cùng kỳ đạt 182 tỷ đồng.
Tin doanh nghiệp – Chủ tịch HĐQT FLC tăng tỷ lệ nắm giữ – HOSE thông báo kết quả mua cổ phiếu của Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn FLC, ông Trịnh Văn Quyết. Cụ thể, ông Quyết đã mua thành công 15.790.000 cổ phiếu FLC, tương đương 52,6% tổng số 30 triệu cổ phiếu đăng ký mua. Giao dịch được thực hiện từ ngày 26/9 đến ngày 25/10/2016 thông qua giao dịch khớp lệnh. Trước đó, ông Quyết nắm 93.069.560 cổ phiếu FLC, tương đương 14,59% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Hiện tại, ông Quyết sở hữu tổng cộng 108.859.560 cổ phiếu FLC, tương đương 17,06% vốn điều lệ.
- Cổ phiếu ngành nông nghiệp và thủy sản biến động trái chiều với HAG; HNG; BFC; GTN; VFG và VHC tăng trong khi BHS; SBT và PAN giảm. DPM đóng cửa tại tham chiếu.
Tin KQKD – LNST của cổ đông công ty mẹ 9 tháng đầu năm của PAN tăng 28,8% so với cùng kỳ – Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN – Nắm giữ) công bố KQKD 9 tháng đầu năm hợp nhất với doanh thu thuần đạt 1.966 tỷ đồng (tăng 11,6% so với cùng kỳ), LNTT đạt 295,3 tỷ đồng (tăng 8,7% so với cùng kỳ), LNST đạt 254,5 tỷ đồng (tăng 8,6% so với cùng kỳ) và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 200,8 tỷ đồng (tăng 28,8% so với cùng kỳ). Theo đó, công ty lần lượt hoành thành 59,1%, 63,5%, 61,3% và 68,1% kế hoạch doanh thu, LNTT, LNST và LNST của cổ đông công ty mẹ cả năm.
Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận gộp giảm – Lợi nhuận gộp giảm 7,3% so với cùng kỳ xuống 427,7 tỷ đồng do tỷ suất lợi nhuận gộp giảm còn 21,7% từ mức 26,2% trong cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lợi nhuận hoạt động tăng 10,5% so với cùng kỳ đạt 288,6 tỷ đồng với lợi nhuận tài chính thuần tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ đạt 121,8 tỷ đồng trong khi đó tỷ lệ chi phí quản lý và bán hàng/doanh thu gần như không đổi, là 14,5% so với mức 14,4% trong cùng kỳ năm ngoái. LNST của cổ đông công ty mẹ tăng mạnh 28,8% so với cùng kỳ đạt 200,8 tỷ đồng trong khi LNST chỉ tăng 8,6% so với cùng kỳ nhờ LNST của cổ đông thiểu số giảm 31,6% so với cùng kỳ từ 78,4 tỷ đồng xuống 53,6 tỷ đồng.
Dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ năm 2016 tăng trưởng 26,6% – Cho năm 2016, dự báo doanh thu thuần của PAN sẽ tăng trưởng 6,1% đạt 2.812 tỷ đồng và LNST của cổ đông công ty mẹ tăng trưởng 16,6% đạt 272,4 tỷ đồng. Dựa trên những giả định sau:
(1) Doanh thu thuần tăng trưởng 6,1% đạt 2.812 tỷ đồng hoàn thành 85,2% kế hoạch cả năm với giả định doanh thu của NSC tăng trưởng 12,5% đạt 1.404 tỷ đồng, doanh thu của LAF tăng trưởng 10,6% đạt 970,5 tỷ đồng trong khi đó doanh thu của ABT dự báo giảm 8,2% so với năm 2015 còn 435,1 tỷ đồng.
(2) Dự báo lợi nhuận gộp giảm 6,3% là 633 tỷ đồng, theo đó tỷ suất lợi nhuận gộp cũng giảm còn 22,5% từ 25,5% năm 2015.
(3) Tỷ lệ chi phí quản lý và bán hàng/doanh thu giảm xuống 14,4% từ mức 15,1% trong năm 2015.
(4) Lợi nhuận tài chính thuần tăng trưởng 149,3% đạt 105,9 tỷ đồng.
Theo đó EPS (sau khi điều chỉnh phân bổ LNST cho Quỹ khen thưởng và phúc lợi xã hội) là 2.566đ/cp, PE dự phóng là 18,3 lần.
Cho năm 2017, dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ tăng trưởng 5,5% – Cho năm 2017, chúng tôi dự báo doanh thu thuần tăng trưởng 10% đạt 3.093 tỷ đồng và LNST của cổ đông công ty mẹ tăng trưởng nhẹ 5,5% đạt 287 tỷ đồng do không còn một số khoản lợi nhuận bất thường, theo đó EPS 2017 là 2.708đ/cp. PE dự phóng là 17,4 lần.
Tin doanh nghiệp – PAN tăng sở hữu tại BBC lên 43,73% – PAN Food – công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN – Nắm giữ) thông báo công ty đã mua thành công 227.330 cổ phiếu Công ty Cổ phần Bibica (BBC) trong tổng số 250.000 cổ phiếu đăng ký mua. Theo đó, PAN Food đã tăng sở hữu tại BBC từ 42,25% tương đương 6.515.600 cổ phiếu lên 43,73% tương đương 6.742.930 cổ phiếu. Như vậy, PAN Food hiện vẫn là cổ đông lớn thứ hai sau Lotte Confectionary Co.Ltd, là cổ đông sở hữu 44,03% cổ phần BBC, tương đương 6.789.730 cổ phiếu.
- Cổ phiếu ngành dược phẩm biến động trái chiều với DHG và IMP tăng trong khi DMC và TRA giảm.
- Cổ phiếu ngành dịch vụ tiện ích, logistic và vận tải biến động trái chiều với PPC và VSH tăng trong khi NT2 đóng cửa tại tham chiếu. GMD; NCT và VSC tăng và VNS cũng tăng.
Tin ngành – Khách quốc tế đến Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2016 tăng 25,4% so với cùng kỳ chủ yếu là hành khách đến bằng đường không. Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10/2016 đã vượt mức 821.000 lượt khách, tăng 23,2% so với cùng kỳ. Theo đó, trong 10 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 8 triệu lượt, tăng 25,4% so với cùng kỳ. Trong đó, 6,77 triệu lượt là khách di chuyển bằng đường không. Trong khi đó, lượng khách du lịch nội địa cũng đạt 53,5 triệu lượt (tăng 19,1%).
Đây là cơ sở cho sự tăng trưởng của ngành hàng không – Sự tăng trưởng ổn định của lượng khách du lịch là yếu tố hỗ trợ hoạt động của những hàng hàng không lớn trong nước như Vietnam Airlines và Vietjet Air (có kế hoạch IPO trong vài tháng tới).
Tin KQKD – PPC công bố KQKD kém khả quan 9 tháng đầu năm.
Ghi nhận chính – Sản lượng điện tiêu thụ và giá bán bình quân giảm đã khiến doanh thu giảm 26% so với cùng kỳ. Điều này là do đến tháng 5/2016 mới có hợp đồng mua bán điện cho nhà máy Phả Lại 1 và mưa lớn tại miền bắc trong Q3/2016. Ngoài ra lỗ tỷ giá đã “ăn” hết lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính 9 tháng đầu năm. Dự báo doanh thu cả năm sẽ giảm 21% còn LNST giảm 89%. KQKD năm 2017 sẽ có sự khởi sắc với LNST có thể tăng trưởng 13 lần trong năm 2017.
Hành động – Nâng đánh giá từ Nắm giữ lên Khả quan. Giá cổ phiếu đã giảm 7,5% so với đầu năm. Gần đây, NĐTNN đã quan tâm đến cổ phiếu PPC và đã mua ròng cổ phiếu này với khối lượng lớn. Mặc dù định giá nếu dựa trên KQKD 2016 đã ở mức đắt do ảnh hưởng của lỗ tỷ giá, mảng kinh doanh chính đã trở nên hấp dẫn hơn. Định giá sẽ rẻ hơn vào năm 2017 với P/E dự phóng từ hoạt động kinh doanh chính là 7,23 lần trong đó kỳ vọng KQKD của PPC sẽ có sự khởi sắc nhờ có hợp đồng mua bán điện mới cho nhà máy PL1.
Quan điểm đầu tư. Nâng đánh giá từ Nắm giữ lên Khả quan. Giá bán bình quân và sản lượng điện giảm đồng thời lỗ tỷ giá tăng đã ảnh hưởng đáng kể đến KQKD năm 2016. Do đó, quan điểm dự báo của chúng tôi là ba yếu tố tiêu cực này nhiều khả năng sẽ không lặp lại trong năm 2017. Và mặc dù định giá PE có vẻ đắt nếu chỉ tính riêng cho mảng kinh doanh chính, định giá PE chung vẫn khá hấp dẫn ở mức 10,0 lần. Dự báo PE sẽ giảm trong năm tới với giả định KQKD sẽ tăng trưởng trở lại. (Nguồn: HSC)
Trước những diễn biến hồi phục của thị trường chứng khoán trong phiên hôm nay, khối ngoại cũng đã giao dịch sôi động hơn phiên trước và có sự tích cực nhất định. Cụ thể, họ đã mua ròng 1,8 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng đạt gần 89,4 tỷ đồng. Trên sàn HOSE, khối ngoại đã mua ròng trở lại hơn 87,6 tỷ đồng. Họ tiếp tục mua ròng mạnh nhất mã VNM, đạt 52 tỷ đồng, đây cũng là phiên thứ 4 liên tiếp VNM được mua ròng mạnh nhất. Tiếp sau đó, VNS phiên hôm nay cũng được mua ròng hơn 17,6 tỷ đồng. CII và HPG được mua ròng lần lượt 11,7 tỷ đồng và 9,8 tỷ đồng. Chiều ngược lại, SSI bị bán ròng hơn 8,8 ty đồng. VIC và DXG bị bán ròng lần lượt 6,8 tỷ đồng và 5,8 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại đã có phiên mua ròng thứ 6 liên tiếp, với giá trị mua ròng tăng 86% so với phiên trước và đạt hơn 1,7 tỷ đồng. Họ mua ròng mạnh nhất mã MAS, đạt 2,5 tỷ đồng. Trong khi đó, HAT bị bán ròng mạnh nhất, đạt hơn 6 tỷ đồng.
3. Điểm nhấn tin tức trong ngày:
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 cả nước tăng mạnh, ở mức 0,83% so với cuối tháng trước theo số liệu mới được công bố của Tổng cục Thống kê. So với cùng kỳ 2015, CPI tháng này tăng 4,09% và tăng 4% so với cuối 12 năm ngoái. Trong số 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 9 nhóm tăng giá trong tháng 10 trong khi có 2 nhóm giảm giá. Nhóm tăng mạnh có nhóm thuốc và dịch vụ y tế (+10,07%) và nhóm giao thông (+2,02%), 7 nhóm hàng hóa còn lại có mức tăng không đang kế (dưới 1%). Trong khi nhóm hàng văn hóa, giải trí và du lịch cùng với nhóm hàng bưu chính viễn thông giảm giá trong tháng 10. Trong cách tính chỉ số giá tiêu dùng CPI, nhóm thuốc và dịch vụ y tế cùng nhóm giao thông có trong số lần lượt là 5,04% và 9,37%, qua đó đóng góp vào mức tăng chung của CPI trong tháng 10 lần lượt là +0,51% và +0,19%. Diễn biến tăng của 2 mặt hàng trên là do giá dịch vụ y tế điều chỉnh tăng theo bước 2 bao gồm chi phí tiền lương và giá xăng dầu được điều chỉnh tăng theo sự hồi phục của giá dầu thế giới vào các ngày 5/10 và 20/10. Không nằm trong rổ hàng hóa tính CPI, giá vàng giảm 1,69%, trong khi đó, chỉ số giá đôla Mỹ nhích nhẹ.
4. Sự kiện nổi bật tuần sau:
05/11/2016 VNI Họp ĐHCĐ bất thường năm 2016
04/11/2016 DDN Phát hành thêm, tỷ lệ 2:1, giá 10.000 đồng/CP
04/11/2016 DDN Ngày GDKHQ Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 4:1
04/11/2016 HCC Giao dịch bổ sung – 734,026 CP
04/11/2016 PSW Trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, 600 đồng/CP
04/11/2016 S33 Họp ĐHCĐ thường niên năm 2016
03/11/2016 BID Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 850 đồng/CP
03/11/2016 LDG Giao dịch bổ sung – 13,499,755 CP
03/11/2016 TOP Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 450 đồng/CP
03/11/2016 HAC Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 500 đồng/CP
02/11/2016 CSV Trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, 800 đồng/CP
01/11/2016 BSI Niêm yết cổ phiếu bổ sung – 3,719,115 CP
01/11/2016 NET Giao dịch bổ sung – 6,399,482 CP
01/11/2016 HUT Giao dịch bổ sung – 7,912,000 CP
01/11/2016 NCS Phát hành thêm, tỷ lệ 2:1, giá 10.000 đồng/CP
01/11/2016 VNT Trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
31/10/2016 DPS Ngày GDKHQ Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10000:562
31/10/2016 TCM Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 500 đồng/CP
31/10/2016 KTS Họp ĐHCĐ thường niên năm niên độ 2016
31/10/2016 SBT Họp ĐHCĐ thường niên niên độ 2015-2016
31/10/2016 SKG Giao dịch bổ sung – 239,970 CP
30/10/2016 MTM Họp ĐHCĐ thường niên năm 2016
30/10/2016 KMR Lấy ý kiến CĐ bằng văn bản
29/10/2016 SMC Lấy ý kiến CĐ bằng văn bản
5. Danh mục cổ phiếu khuyến nghị đầu tư:
Ghi chú:
– T + 0 là ngày Mua.
– Vào ngày giao dịch không hưởng quyền, các mức giá cũng được điều chỉnh tương ứng.
—————————
Phan Nhật Cường – Chuyên viên Tư vấn Chứng khoán Cao cấp.
Điện thoại / Facebook / Zalo / Viber: 0912.842.224
Skype: dautu.cophieu
Email: dautucophieu68@gmail.com
Website: dautucophieu.net
