Tập trung vào các dự án điện gió
Đồ thị cổ phiếu PC1 phiên giao dịch ngày 27/10/2021. Nguồn: AmiBroker
- Theo ước tính của chúng tôi, nếu không gồm thu nhập bất thường từ phần định giá lại CTCP Tấn Phát trong Q2/2021, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ (NPATMI) có thể tăng 16% so với cùng kỳ trong 2022 (559 tỷ đồng) – nhờ 3 dự án điện gió lớn (Liên Lập, Phong Nguyên và Phong Huy). PC1 cũng có tăng trưởng NPATMI dài hạn trong 2023 (+40% so với cùng kỳ) nhờ dự án Vĩnh Hưng và Bắc Từ Liêm và dự án niken mới của Tấn Phát. Chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN và giá mục tiêu 1 năm là 46.800 đồng/cp (tiềm năng tăng 13,3%) đối với Cổ phiếu PC1. Dự án thủy điện 81MW dự kiến bắt đầu đi vào hoạt động từ 2024 – 2026, giúp tăng tổng công suất thủy điện lên 283 MW đến năm 2026 – từ mức 168 MW năm 2021.
Nguồn: SSI
Từ khóa: PC1
