MWG – Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 90.000 đồng/cp
Đồ thị cổ phiếu MWG phiên giao dịch ngày 08/09/2022. Nguồn: AmiBroker
- KQKD tháng 7/2022: Tổng doanh số bán hàng tăng 16% n/n. Trong khi doanh thu TGDĐ / ĐMX tăng 63% n/n so với -23% vào T7/2021; doanh thu của BHX lại giảm 45% so với cùng kỳ do T7/2021 được thúc đẩy bởi giãn cách Covid.
- Hiện tại, chúng tôi duy trì MUA Cổ phiếu MWG với giá mục tiêu 90.000 đồng.
- Theo quan điểm của chúng tôi, các động lực ngắn hạn bao gồm: 1) Tăng trưởng của lợi nhuận sẽ mạnh hơn trong những tháng sắp tới, đặc biệt là trong Q3/2022 nhờ váo: i) cơ sở so sánh thấp (năm ngoái lợi nhuận ròng giảm 24% n/n trong Q3/2021 do giãn cách xã hội); và ii) nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh BHX sau khi tái cơ cấu. 2) Thương vụ bán cổ phần chiến lược của BHX dự kiến được thực hiện trong Q1/2023, do đó tiếp tục là chất xúc tác định giá lại MWG
Nguồn: MBKE
Tuyên bố miễn trách nhiệm: Báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. Dautucophieu.net sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.
Từ khóa: MWG
