CTCP GTNFoods đã công bố về việc gia tăng sở hữu tại công ty con là Tổng CT Chăn nuội Việt Nam (Vilico), từ 73,7% lên 74,9%. Vilico hiện đang sở hữu 51% cổ phần tại Mộc Châu Milk, vốn là yếu tố tạo ra lợi nhuận chính và là tài sản có giá trị nhất của GTN.
Đồ thị cổ phiếu GTN phiên giao dịch ngày 19/07/2018. Nguồn: AmiBroker
Theo GTN, giá mua trung bình là 21.531 đồng/CP, tương ứng với P/E dự phóng 2018 là 10,9 lần cho Vilico, và chúng tôi cho rằng mức giá có giá trị tốt cho GTN.
Dù vậy, với mức tăng cổ phần sở hữu khá nhỏ, diễn biến này sẽ không có tác động kể đến dự báo và định giá của chúng tôi cho GTN.
Chúng tôi hiện đang khuyến nghị giá mục tiêu 11.600 đồng/CP cho GTN.
Nguồn: VCSC
Từ khóa: GTN
