DANH MỤC

Mobile / Zalo / Viber: 0912 842 224

Cập nhật cổ phiếu GAS – Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 103.500đ

Lượt xem: 668 - Ngày:
Chia sẻ

Tổng Công ty Khí Việt Nam (Cổ phiếu GAS) vừa công bố kết quả chính thức 6 tháng đầu năm với doanh thu và LNST đạt lần lượt 38.100 tỷ đồng và 5.700 tỷ đồng, tăng 17,9% và 43,1% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn tất 51,8% và 52,1% dự báo cả năm của chúng tôi. Như vậy, LNST tính riêng Quý 2 tăng 70,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, LNST chính thức cao hơn 8% so với lợi nhuận Công ty ước tính sơ bộ trước đó.

Đồ thị cổ phiếu GAS phiên giao dịch ngày 20/07/2018. Nguồn: AmiBrokerĐồ thị cổ phiếu GAS phiên giao dịch ngày 20/07/2018. Nguồn: AmiBroker

KQLN 6 tháng đầu năm khả quan chủ yếu nhờ giá dầu thô và giá dầu nhiên liệu cao, tăng mạnh lần lượt 34,9% và 27,4% so với cùng kỳ. Các yếu tố này đã giúp thúc đẩy lợi nhuận mảng khí trên bao tiêu bán cho các nhà máy điện, mảng khu công nghiệp dù sản lượng chỉ tăng 0,6%. Mảng LPG cũng đạt kết quả khả quan với giá LPG tăng 10,7%.

GAS hiện đang giao dịch tại P/E dự phóng 14,7 lần trên cơ sở EPS 2018 của chúng tôi. Chúng tôi hiện đưa ra mức giá mục tiêu 103.500VND/cổ phiếu (tổng mức sinh lời 30%, bao gồm lợi suất cổ tức 4,8%).

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác