DANH MỤC

Mobile / Zalo / Viber: 0912 842 224

Cập nhật cổ phiếu FPT – Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 61.000đ

Lượt xem: 510 - Ngày:
Chia sẻ

CTCP FPT (Cổ phiếu FPT) đã công bố LNST sau lợi ích CĐTS 6 tháng đầu năm 2018 đạt 1,1 nghìn tỷ đồng, nhờ tăng trưởng mạnh mẽ của các mảng kinh doanh cốt lõi, bao gồm Xuất khẩu Phần mềm, Viễn thông và Giáo dục.

Đồ thị cổ phiếu FPT phiên giao dịch ngày 20/07/2018. Nguồn: AmiBrokerĐồ thị cổ phiếu FPT phiên giao dịch ngày 20/07/2018. Nguồn: AmiBroker

Chúng tôi có khả năng cao sẽ nâng dự báo cho năm 2018, đến từ (1) thương vụ thâu tóm Intellinet gần đây của FPT, sẽ thúc đẩy lợi nhuận của mảng Xuất khẩu Phần mềm, và (2) quyết định gần đây được chính phủ phê duyệt về việc giảm mức đóng góp cho Quỹ Viễn thông Công ích Việt Nam (VTF) từ 1,5% trước đây còn 0,7% doanh thu băng thông rộng.

Theo ước tính của chúng tôi, các công ty liên kết, FPT Trading và FPT Retail đều ghi nhận tăng trưởng LNTT mạnh mẽ, lần lượt 35% và 30% trong 6 tháng đầu năm 2018.

FPT hiện đang giao dịch với PEG 3 năm hấp dẫn chỉ 0,7 lần, trong khi lợi suất cổ tức cao ở mức 4,8%. Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác