DANH MỤC

Mobile / Zalo / Viber: 0912 842 224

Cập nhật cổ phiếu KBC – Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 15.100đ

Lượt xem: 150 - Ngày:
Chia sẻ

Doanh thu 6 tháng đầu năm 2018 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (Cổ phiếu KBC) tăng 107% lên 1.000 tỷ đồng nhưng LNST sau lợi ích CĐTS lại giảm mạnh 35% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 269 tỷ đồng.

Đồ thị cổ phiếu KBC phiên giao dịch ngày 30/07/2018. Nguồn: AmiBrokerĐồ thị cổ phiếu KBC phiên giao dịch ngày 30/07/2018. Nguồn: AmiBroker

Nguyên nhân khiến LNST sau lợi ích CĐTS giảm là kết quả cùng kỳ năm ngoái rất cao liên quan đến việc chuyển nhượng dự án khách sạn Hoa Sen. Nếu không tính các khoản mục bất thường và thuế liên quan thì LNST sau lợi ích CĐTS của KBC đã tăng 95,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, trong 6 tháng đầu năm, KBC chỉ hoàn tất 35,3% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS do chúng tôi đưa ra. Tuy nhiên, chúng tôi dự báo công ty sẽ ghi nhận doanh thu từ mảng khu đô thị vốn có biên lợi nhuận cao hơn trong 6 tháng cuối năm và do đó, chúng tôi có thể giữ nguyên dự báo 2018.

  • Tình hình bán đất KCN theo đúng tiến độ.
  • Biên lợi nhuận ròng chuẩn hóa giảm do chi phí lãi vay tăng.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác