DANH MỤC

Mobile / Zalo / Viber: 0912 842 224

Cập nhật cổ phiếu CII – Chiến lược mảng BĐS hỗ trợ triển vọng lợi nhuận

Lượt xem: 232 - Ngày:
Chia sẻ

Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu CII với tổng mức sinh lời 16,7%.

Đồ thị cổ phiếu CII cập nhật ngày 31/08/2017. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu CII cập nhật ngày 31/08/2017. Nguồn: AmiBroker

Lãi tài chính trong 6T2017 đến từ việc đánh giá lại khi CII hợp nhất LGC và CEE củng cố dự báo LN ròng năm nay ở mức 1,6 nghìn tỷ đồng (+85% so với năm 2017)

Chúng tôi dự báo khoản đầu tư vào dự án BT Thủ Thiêm sẽ bắt đầu được ghi nhận lợi nhuận từ cuối năm nay, nhưng EPS năm 2018 ước giảm 32% chủ yếu do không có khoản lãi tài chính lớn như năm 2017 và kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu sắp tới.

Mô hình định giá của chúng tôi theo phương pháp tổng giá trị thành phần được dựa trên sự đóng góp lớn từ các dự án BOT hiện tại và mảng bất động sản của CII.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác