LNST 7 tháng đầu năm 2022 phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi
Đồ thị cổ phiếu BWE phiên giao dịch ngày 18/08/2022. Nguồn: AmiBroker
- CTCP Nước – Môi trường Bình Dương (Cổ phiếu BWE) công bố KQKD sơ bộ công ty mẹ 7 tháng đầu năm 2022 với doanh thu đạt 2,2 nghìn tỷ đồng (+13% YoY) và LNST đạt 400 tỷ đồng (-1% YoY), lần lượt hoàn thành 64% và 53% dự báo cả năm của chúng tôi.
- Sản lượng nước thương phẩm 7 tháng đầu năm 2022 đạt 104,7 triệu m3 (+3,3% YoY), hoàn thành 55,7% dự báo cả năm và phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi. Tính riêng trong tháng 7/2022, sản lượng nước thương phẩm của BWE đạt 15,4 triệu m3 (+2,8% YoY)
- Theo quan điểm của chúng tôi, kết quả lợi nhuận thấp là do (1) chi phí dự phòng từ các khoản đầu tư tài chính khoảng 30 tỷ đồng, (2) khoản lỗ tỷ giá chưa thực hiện là 22 tỷ đồng và (3) nhà máy nước Tân Hiệp ghi nhận đầy đủ chi phí khấu hao.
- Chúng tôi hiện có khuyến nghị MUA cho BWE với giá mục tiêu là 58.500 đồng/CP.
Nguồn: VCSC
Tuyên bố miễn trách nhiệm: Báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. Dautucophieu.net sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.